Kış finali bölümü, Regina'nın (Lana Parrilla) Emma (Jennifer Morrison) ve Hook'u (Colin O’Donoghue) kasasına götürmesi ve Robin Hood'un mezarında buldukları Kötü Kraliçe'yi yok etmenin bir yolunu aramasıyla başlar.
Emma, gördüğü kılıçla Kötü Kraliçe'nin yanağını kestiğinde, Kötü Kraliçe'nin Regina'yı da incitmeden incinemeyeceğine dair önceki anlayışımız paramparça olur.
Sonra, Kötü Kraliçe pusuya yattıktan sonra Rumplestiltskin (Robert Carlyle) onu bulur. Koluna altın bir kelepçe takar, böylece ondan asla kaçamaz. Emma onu öldüremese bile Rumple işi bitirmeye yemin eder.
Kötü Kraliçe'nin gizemli kılıçla öldürülebileceğine inanan - Regina zarar görmeden - Emma ve diğerleri onun peşinden giderek tuzağa düşerler. Jasmine'i (Karen David) bir sandalyeye bağlı halde bulurlar. Kötü Kraliçe ortaya çıkar ve cinini çağırır: Aladdin (Deniz Akdeniz). İlk dileği olarak Emma'nın artık kurtarıcı olmamasını diler. Emma sihirli bir şekilde ortadan kaybolur.
Aniden, Emma'yı gelecekte bir prenses olarak görüyoruz, doğum gününü ebeveynleri ve Henry (Jared Gilmore) dahil tüm krallıkla kutluyoruz. Snow'a (Ginnifer Goodwin) ve David'e (Josh Dallas) gizemli kılıcı sorar ve onu şövalye ilan edilmek üzere olan Henry'ye verir.
Günümüz Storybrooke'unda Regina, Kötü Kraliçe'nin izini sürer ve onu Aladdin'in içki servisi yaptığı ofisinde bulur. Neyse ki aynı kişi oldukları için Regina da Aladdin'den faydalanabilir. Emma ile aynı yere gönderilmek ister ve kendini Yedi Cüceler ile bir ormanda bulur. Ne yazık ki, hala onun kötü olduğuna inanıyorlar ve kaçıyorlar.
Regina ormanda gezinir ve Kar ve David için 'Kötü Kraliçe'yi yendikleri yeri' işaretleyen bir anıt bulur. Daha sonra ondan korkan Prenses Emma'yı bulur. Regina açıklayamadan Snow ve David ortaya çıkar ve Regina onu öldürmeden önce kaçar.
Kaçıştan sonra Regina, Rumple'ın hapsedilmiş olmasına ve onu 'en büyük öğrencisi ve başarısızı' olarak adlandırmasına rağmen bu paralel dünyada hala var olduğunu öğrenince tatsız bir şekilde şaşırır. Ona gerçek Rumple tarzında, özgürlüğü karşılığında bilgi sunan bir anlaşma teklif ediyor.
Rumple, Regina'nın kalbindeki karanlığı ortaya çıkarması ve Emma'nın onu durdurmasını istemesi durumunda Emma'nın kurtarıcı başlığının uyanabileceğini söylüyor. Ayrıca ona bir 'sihirli fasulye' sunar; bu, gerektiğinde Storybrooke'a dönmesine izin vermeli, ancak ertesi gün ondan alması gerekiyor. Rumple, onu çıkış yolunda geleneksel Evil Queen kıyafetine geçmeye ikna eder.
Yine Storybrooke'ta Rumple, Belle'i (Emilie de Ravin) arar ve hamileliğinden sonra periler sayesinde tamamen iyileştiğini bulur. Rumple, oğullarının güvende olmadığına inanıyor ve büyüsüne rağmen - hiçbir yerde - ondan bir iz bulamıyor. Hatta Belle'i kelepçesinden kurtararak endişesinin gerçek olduğunu ve bir tür aldatmaca olmadığını kanıtladı.
Bu arada, çaresiz bir David, elinde kılıç, bir kavga başlatıyormuş gibi yaparak Kötü Kraliçe'nin peşinden gider. Kötü Kraliçe'yi kandıran David, onun yerine lambayı kapar ve Aladdin'i çağırır. Şimdi, Kötü Kraliçe'ye değil, David'e cevap veriyor.
David, “Kötü Kraliçe'nin tam olarak hak ettiğini elde etmesini,” ama yanıt olarak - kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Görünüşe göre, çoktan hak ettiğini almış, bu da onun dileğini tamamen boşa harcamış. Hook ve diğerleri onu kurtarmak için tam zamanında ortaya çıkarlar ve Kötü Kraliçe kaçar. David daha sonra lambayı Jasmine'e verir, böylece o ve Aladdin kendilerini Agrabah'a dileyebilirler.
Daha sonra tekrar, tüm kasabanın Henry'nin şövalye töreninde olduğu anlaşılan Prenses Emma dünyasına taşınırız. Regina, Evil Queen tarzı etkinliğin ortasında Emma'yı kurtarıcı olmaya teşvik etmeye çalışırken ortaya çıkıyor. Regina kaybolur, Snow ve David'i yanına alır ve Henry'yi bir şekilde günü kurtarması gereken Emma ile bırakır.
O günün ilerleyen saatlerinde Prenses Emma, krallıklarının anahtarı olan bir teklifle Kötü Kraliçe/Regina'ya gider. Böyle bir korkaklık, Regina'nın ilham vermeye çalıştığı şeyin tam tersidir, bu yüzden riskleri yükseltmek için Regina, Snow'u ve David'in kalplerini söküp onları ezer. Emma hıçkırır ve Henry belirir, Regina'yı öldürmeye hazırdır. Kılıcını ona fırlatır ve o anda Emma kılıcı havada durdurur ve tamamen normal haline döner.
Yine Storybrooke'ta Kötü Kraliçe, tıpkı Emma'nın rüyalarındaki gibi, cüppeli, yüzü olmayan bir figürle karşı karşıyadır. Cüppeli figür, Evil Queen'i sihirli bir şekilde kafesli bir yılana dönüştürür ve uzaklaşır.
Prenses Emma dünyasında artık normal olan Emma ve Regina, Rumple ile tanışır ve sihirli fasulyeyi alarak Storybrooke'a bir portal açar. Uygun alemlerine geri dönmeden önce, Robin Hood (Sean Maguire) tarafından ok noktasında tutulurlar. Regina, çok ölü sevgilisinin görüntüsü karşısında donakalırken, portal kapanır.
Son olarak, günümüzde, Belle ve Rumple, Baş Rahibe'nin hasta olduğu manastırda onu ziyaret eder. Kara Peri'nin oğullarını aldığını itiraf ediyor. Oğullarının çalınması, Belle ve Rumple'ı bir kez daha bir araya getirir.
Bölüm, cüppeli figürün Rumple'ın dükkanının kapısından içeri girmesiyle sona erer ve kendini Rumple ve Belle'in oğlu Morpheus olarak gösterir.
