Bölüm, Rumplestiltskin'in (Robert Carlyle) perilerden birini yakalamasıyla başlar ve Evil Queen (Lana Parrilla) tanık olur. 'Müttefikine' onun adına Zelena'yı öldürmesi gerektiğini hatırlatır ve sonra birdenbire yıllarca yaşlanan perinin üzerine sihirli bir toz fırlatır.
Belle (Emilie de Ravin), Rumple'ın eylemi bir uyarı olarak kastettiğini düşünüyor. Büyüyü onu çocuklarına bakamayacak kadar yaşlandırmak için kullanabilirdi, bu durumda oğullarını alabilecekti. Belle, Rumple'ı durdurmanın yollarını araştırırken uykuya dalar ve rüyasında oğluyla konuşur. Ona cevabın 'hemen önünde' olduğunu söyler.
Bir geri dönüşte, Belle'in kölesi olduğu Rumple'ın malikanesine geri götürüldük. Anne babasından çaldığı bebeği gelişigüzel bir şekilde ona fırlatır ve böyle bir canavarın masum bir çocuktan ne isteyebileceği konusunda dehşete düşer.
Daha sonra, günümüz Storybrooke'unda Jasmine (Karen David), Snow'a (Ginnifer Goodwin) yeni bulunan sihirli lambası konusunda gergin olduğunu söyler. Bir cin büyüsünün Agrabah'ı bulmasına yardım edebileceğini varsayıyor ama cin karşılığında ne isteyeceğinden korkuyor. Yine de cini çağırmaya karar verir, ancak lambayı ovuşturduğunda, çıkan tek şey, cinin serbest bırakıldığını ima eden iki kelepçedir. Aladdin (Deniz Akdeniz) kelepçeleri takar ve kendini bir cin haline getirir.
Hook (Colin O’Donoghue), Belle'in -tam önünde- uyuyakaldığı kitabın, sayfalardan çıkarıldığında Rumple'ı sersemletebilecek kalamar mürekkebiyle yazılmış olduğunu fark eder. O ve Emma (Jennifer Morrison), Belle'in kalamar mürekkebi ve Rumple'ı onsuz halletmelerine izin vermeleri konusunda ısrar ediyor. Hook ve Emma, Rumple'ın dükkânına giderler ve Hook, Rumple ile alay ederek ve onun öfkesini kışkırtarak dikkat dağıtırken Emma, Karanlık Varlık'ı mürekkeple sersemletir.
Yakınlarda, Kötü Kraliçe, kız kardeşinin onu öldürmeyi amaçladığını çabucak fark eden Zelena'yı (Rebecca Mader) ziyaret eder. Çok tek taraflı bir düelloya başlarlar, ancak Kötü Kraliçe Zelena'yı öldürmeden önce Regina ortaya çıkar. Kendi kalbini söküp attı - Kötü Kraliçe'nin hayatını elinde tutarak savaşı sona erdirdi. Daha sonra Regina, Robin'in ölümünden hâlâ sorumlu olduğu Zelena'dan biraz büyü çalmak için uğradığını itiraf eder.
Emma ve Hook, Rumple'ın dükkânını ararken Emma'nın başka bir vizyonu vardır. Görüş bulanık olmasına rağmen, bağırsaklarından bir kılıçla bıçaklanmış gibi görünüyor. Çift, kalamar mürekkebinin eskidiğini fark edemeyecek kadar dikkati dağılır ve Rumple kaçar.
Flashback daha sonra Belle'in çalınan bebeği saklamaya çalışmasıyla devam eder. Rumple'ın kütüphanesine gizlice girer ve notlar alarak “Kara Peri” ile iletişime geçme niyetini yazarak, onun çalışmalarının üzerine döker. Aniden Rumple belirir ve Belle aldatıldığını anlar. Bebeği alır ve onu kütüphaneye kilitler.
Belle'in kaçma girişimleri, peri Mavi onu serbest bırakana kadar beyhudedir. Kara Peri göründükten kısa bir süre sonra ormanda Rumple'ı bulur ve bir ağacın arkasından izler. Rumple, Kara Peri'yi kalamar mürekkebi ile sersemletir ve donmuş haldeyken onun oğlu olduğunu kabul eder. Onu neden terk ettiğini bilmek istiyor. Belle dikkati dağılırken bebeği kurtarır, kalamar mürekkebinin etkisi geçer ve Kara Peri oğluna hiçbir şey söylemeden kaçar.
Yine mevcut Storybrooke'ta Rumple, elinde yaşlanan tozla Belle'i hemen bulur. Belle'e, oğlunun onu sevebilecek tek kişi olabileceğini düşündüğünü, bu yüzden çocuğunu ondan çalmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyler. Ancak Belle, onu resmen sonsuza dek kaybedeceğini söylediğinde Rumple'ın ikinci düşünceleri var gibi görünüyor.
Bazen daha sonra, Belle, Emma ve Hook, büyükannenin yanında dinlenmek için dururlar ve Emma, Hook'a yeni vizyonunun onun ölümünü içerdiğini bir kez daha itiraf eder. Belle aniden kupasını yere düşürür. İçtiği çayın çok özel, beklenmedik bir etkisi oldu: İçindeki bebek hızla büyümeye başlıyor, midesi dışarı doğru şişiyor.
Belle doğuma girer ve Emma ve periler ona yardım eder. Kendini tekrar hayal dünyasında, oğluyla konuşurken bulur. Ona, “ne yapman gerektiğini biliyorsun” ama anlamını belirtmez. Belle bebeği başarıyla teslim eder ve ardından Mavi'yi arar ve bir istekte bulunur. Ondan oğlunun peri vaftiz annesi olmasını ve onu Rumple'dan güvende olacağı Storybrooke'tan uzaklara götürmesini ister.
Belle, oğluna “Gideon” En sevdiği hikaye kitabı kahramanından sonra ve istendiği gibi, Blue onu sihriyle gönderir. Rumple dakikalar sonra gelir ve öfkelenir. Belle, Rumple'a oğullarının adını söylemeyi reddeder ve çocuğu bulmaya yemin eder.
Rumple, Kötü Kraliçe'nin beklediği dükkânına geri döner. Belle'in çayına sihri koyan odur – Rumple 'düşman edindikten' sonra. onun. Ona onun uzun oyununda sadece bir piyon olduğunu söyler ve yeni yemin listesine Kötü Kraliçe'ye karşı intikamını ekler.
Bölümün sonunda, Emma her zamankinden daha güçlü hissediyor, vizyonuyla yüzleşmeye hazır. O ve Hook, Rumple'ın dükkânına geri dönerler ve orada gördüğü kılıcı tam olarak bulur ve alır.
