Bölüm, Snow'un (Ginnifer Goodwin) uyuyan David (Josh Dallas) ile konuşmasıyla başlarken, diğerleri Kötü Kraliçe'yi nasıl durduracaklarını merak ediyor. Kar aniden bir aynayı yok eder ve Kötü Kraliçe'nin (Lana Parrilla) onları izlediğini fark eder.
Günler geçtikçe, Snow ve David uyuyan ortak olarak yer değiştirir, sırayla gerçek aşkın öpücüğü ile tekrar tekrar birbirlerini uyandırır, çocuklarına bakar ve birbirlerine notlar yazarlar.
Ardından Regina, Henry'yi (Jared Gilmore) yem olarak kullanarak Kötü Kraliçe'yi aynada değil, arkasındaki dünyada tuzağa düşürmek için bir plan yapar. Kız arkadaşı Violet'in uzaklaşıyor gibi göründüğü günlük hayatından bir oyalanmaya ihtiyacı olduğu için yardım etmekten mutludur.
Henry, plajda Kötü Kraliçe ile tanışır, ancak göründüğü anda Emma (Jennifer Morrison) ve Regina yakınlarda beklerken pusuya düşer. Kötü Kraliçe'yi aynada tuzağa düşürmeye çalışırlar, ancak o onların hareketini tahmin etmiş ve amaçlanan aynayı kendi aynasıyla değiştirmiştir. Daha sonra Emma ve Regina'yı, onu tuzağa düşürmeyi planladıkları şekilde tuzağa düşürür.
Emma ve Regina, arkadaşları onları göremese de şu anda aynaya bakan Storybrooke vatandaşlarını görebilecekleri tek yönlü aynaların çorak dünyasında uyanırlar. Regina, bu alemde hiçbir sihire sahip olmadıklarından yakınır ve asla kaçamayacaklarına inanır.
Storybrooke'ta Kötü Kraliçe kendini Henry, Hook (Colin O’Donoghue) ve diğerlerine Regina olarak takdim eder ve Emma ile birlikte görevlerini tamamladıklarını iddia eder. Hatta Emma on Hook'un telefonundan birkaç günlüğüne New York'a gideceğini söyleyen bir sesli mesaj bile uydurdu. Henry balo için hazırlanıyor ve “Regina” 'işe yaradığından' emin olacağını söylüyor; onun için.
Yakınlarda, Belle (Emilie de Ravin), Rumplestiltskin'in (Robert Carlyle) bebeklerine ulaşmanın bir yolunu açıkça planladığını keşfettikten sonra Zelena'nın (Rebecca Mader) yardımını alıyor. Zelena yardım etmeye isteksizdir – özellikle de Rumple'ın dükkanında kilitli olan Sihirbaz Asasına ihtiyacı olacağı için – ama Belle şehirdeki en iyi hırsızı tanır: Aladdin (Deniz Akdeniz). Bölümün ilerleyen bölümlerinde Aladdin, Rumple'dan Sihirbazın Asasını hızla çalabilir.
Daha sonra Kötü Kraliçe'yi bir çıkrık üzerinde çok çalıştığı Rumple's'ta görüyoruz. Hephaestus'un Çekici'ni Henry'ye, 'büyü işe yarar - hiçbir şeye sahip olmayanlar için' bir nesne olan Henry'ye vermek istiyor. Rumple'a göre.
Bu arada Hook, özellikle Emma'nın aramalarına cevap vermediği için Emma'nın yokluğundan şüphelenir. Sahilde cep telefonunu ve kırık cam parçalarını bulur, ancak bu konuda bir şey yapamadan Kötü Kraliçe onu bayıltır.
Ayna dünyasında Emma ve Regina, başta Henry olmak üzere arkadaşlarının ve ailelerinin başlarına ne geldiğini anlayacaklarını varsayıyorlar. Henry'nin danstan önce Violet'i alması gereken Granny's'deki aynaya geçerler. Emma ve Regina aynaya vururlar ve bir şeylerin ters gittiğini hissedebilir, ancak çok geçmeden Kötü Kraliçe-Regina onu kendine çeker ve randevu gecesi sinirlerini yatıştırır ve Violet'e vermesi için bir gül verir.
Henry, arkasını “Regina,”ya vererek Violet'e (Olivia Steele Falconer) doğru yürür. odanın arkasında onu izleyen ve Violet'a 'gülümsemeye devam etmesini' söyleyen kişi. - ona bir şeylerin yanlış olduğunu söylerken. Gerçek Regina ve Emma'ya bir şey olduğuna dair şüphesini açıklar ve ikisi, balo elbiselerine bakıyormuş gibi yaparak Büyükanne'nin evinden ayrılır.
Yine ayna dünyasında Emma ve Regina yalnız olmadıklarını keşfederler. Ejderha (Tzi Ma) da, Kötü Kraliçe tarafından sürgün edildiği için diyarda sıkışıp kalmıştır. Bir 'arka kapı' bulduğunu söylüyor; Onları Sidney'in neredeyse bir portalı tamamladığı krallıkta bir alana yönlendirdi - birçok parçaya bölünmüş başka bir ayna.
Henry, Violet'i güvenli bir yerde bırakarak Regina'nın aynasına gider ve Emma ve Regina ile bağlantı kurmaya çalışır. Kötü Kraliçe bir kez daha kılık değiştirmiş olarak odaya adım atarak onu duyar. Diğer Regina'ya 'zayıf çay versiyonu' diyerek onu izlemesi gereken Regina yarısı olduğuna ikna etmeye çalışır. ama Henry güçlü kalır.
Kötü Kraliçe daha sonra bir kalp alır – Ejderhanın kalbi – ve ayna aleminde, Emma ve Regina ayna portalını tamamlarken, Ejderha onun aracılığıyla konuşmaya başlar. Ejderha onun varlığına karşı savaşmaya çalışır ama yapamaz, öldürme hedefi olan bir ejderhaya dönüşür. Kötü Kraliçe, Henry'ye bir seçenek sunar: Ejderha'nın kalbini Hephaestus'un Çekici ile parçalarsa annelerini kurtarabilir.
Emma ve Regina, ejderhayı ateşini portala doğrultması için kandırmaya çalışır. Henry, Ejderha'nın kalbini kırmayı reddeder ve bunun yerine Çekiç'i aynaya çarpar. Ateş, Çekiç ile birlikte portalı açar ve Emma ile Regina'nın kaçmasına izin verir. Hook da tam zamanında ortaya çıkar ve Evil Queen'in Emma, Regina ve Henry'ye saldırmasını fiziksel olarak durdurur - bu yüzden o da kaçar.
Bölüm sona ererken, Aladdin Jasmine ile kazandığı zaferi kutluyor ve Rumple'ın dükkanından Büyücü Asasından fazlasını çaldığını ortaya koyuyor. Genie zaten serbest bırakılmış olmasına rağmen, Genie'nin sihirli lambasını da aldı. Lambanın içinde kim varsa şimdi Agrabah'ı kurtarmalarına yardım edebileceğini umuyorlar.
Belle ve Zelena, Sihirbazın Asasını kullanmadan önce Rumple, Belle'nin eline altın bir kelepçe takar, böylece Belle'in gittiği her yerde onu izleyebilir. Ancak Rumple, kalbi Zelena'ya bağlı olduğu için Zelena'ya zarar veremeyeceğini unuttu.
Violet, Büyükanne'nin evine döner ve Henry dansı kaçırdığı için özür diler. Görünüşe göre okula uyum sağlamakta zorlanıyor ama Henry'ye her zamanki kadar değer veriyor.
Son olarak, Kötü Kraliçe Rumple'ın dükkânına gider. Rumple, Henry ile yeni bir başlangıç yapmak için ne kadar ileri gitmek istediğini sorar ve o her şeyi yapacağını söyler. Öpüşürler ve Zelena'yı öldürebilirse – şimdilik – aynı takımda olduklarını kabul eder.
