Bölüm, Pamuk Prenses'in (Ginnifer Goodwin) gecenin bir yarısı ormanın ortasında uyanmasıyla başlar. Kötü Kraliçe (Lana Parrilla) bir ağacın arkasından çıkar ve Snow'un her zaman istediğini ve biraz daha fazlasını nasıl elde ettiğini hatırlatır. Elbette, Kötü Kraliçe her zaman tek bir şey istemiştir: Snow'un kalbi. David, Snow'un kalbinin yarısına sahip olduğu için, Kötü Kraliçe'nin 'biraz daha fazlası' gibi, onun da kalbinin alınması gerekecek. Snow'a gizemli bir iksir verir ve ortadan kaybolur.
Bir geri dönüş başlar ve Snow'un ciddi bir pazarlık için bir soyluya aile yadigarı sattığını, kimliğini açıklamadan biraz para kazanmaya çalıştığını görüyoruz. Yine de Oduncu tarafından kovalanır ve Mavi Peri'nin (Keegan Connor Tracy) yardımıyla ancak kıl payı kurtulur.
Yakınlarda, David (Josh Dallas) ve annesi çiftliklerini sürdürmek için mücadele ediyor. Onu satmak için Longbourn'a bir gezi planlıyor, tıpkı Snow'un Longbourn'un tek kaçış yolu olduğuna karar vermesi gibi. Yolculuğu sırasında, David'in köpeği onu, Longbourn'a giden bir seyyar satıcıya götürür. İkisi birlikte yola devam etmeye karar verirler.
Storybrooke'ta Regina, iksiri, Kötü Kraliçe'nin Rumplestiltskin'den elde ettiği ve tüm şehri yok etmek için kullanabileceği Kayıp Ruhlar Nehri'nden gelen su olarak tanımlar. Baş Anne, büyülü bir fidanın Kötü Kraliçe'yi tuzağa düşürecek kadar güçlü olabileceğine inanır ve Regina bir plan yapar.
Regina, 'Kraliçe'den Zelena'ya (Rebecca Mader) bir mektup gönderir. Onunla Gold’s'da buluşmak istiyor. Bölümün başlarında, Kötü Kraliçe kız kardeşine Rumple ile arasında hiçbir şey olmayacağına dair söz verdi. Zelena rehinciye gittiğinde, Regina'nın planladığı gibi Kötü Kraliçe ve Rumple'ın (Robert Carlyle) öpüşmesini yakalar.
Kötü karakterlerin dikkati dağılırken, Baş Rahibe Snow, David ve Regina'nın fidana ulaşmasına yardımcı olacak bir büyü yapar. Bu onları yerdeki bir tuzak kapısına götürür ve hemen içeri atlarlar. Eve döndüklerinde, Hook (Colin O’Donoghue), Emma'nın kendisini daha iyi hissetmesi için elinden gelenin en iyisini yapar ve Henry'nin kitabını kullanarak anne babasının; aşk her engeli aşabilir.
Ardından flashback devam ediyor. David, tüccarın sürahisinden bir yudum alır ve onu bayıltır. Tüccar, Snow'un izini sürmek için David'in köpeğini kullanır, kendisinin Oduncu olduğunu ortaya çıkarır ve onu yakalar. David uyanır ve Oduncu'nun arabasında mahsur kalan Snow'u bulur ve ikili, onu kaçıranı öldürmek için birlikte çalışır.
Şimdiki zamanda, Snow ve David fidanı bulurlar ve ikisi de ona dokunduklarında aşklarının tarihi gözlerinin önünden geçer. Kötü Kraliçe ne yazık ki onları bulur, fidanı çalar ve ikiye böler. Kalplerini yakında Evil Queen'e sunmazlarsa, Storybrooke'u yok etmek için Lost Souls suyunu kullanacak.
Snow ve David daha sonra fidana dokunduklarında yeniden yaşadıkları anıları tartışırlar ve Snow'un David'e 'bana inandığını bildiğim halde yalnız değilim' dediğini sevgiyle hatırlarlar. Ardından, tam olarak bu alıntıyı yeniden yaşayarak geri dönüşe geri dönüyoruz. Kar - hala arabada - David'in yüzünü görmemesi için ısrar ediyor, bu yüzden kimliğini bilmeyecek ve ona parasını veriyor. Kar bu sözleri söyleyince fidan doğdu.
Yine Storybrooke'ta Kötü Kraliçe, planını anlatmak için kasabanın birçok üyesini toplar. Snow ve David birkaç dakika içinde gelmezlerse hepsini öldürecek. Emma savaşmaya hazırdır, ancak çift istendiği gibi geldiğinde, hatta Regina'dan koruma büyüsünü onlardan kaldırmasını isteyince bunun gereksiz olduğu ortaya çıkar.
Kötü Kraliçe ellerinde tutarak kalplerini söker. Onları öldürmenin yeterince kolay olmayacağını ve yalnızlığını hissetmelerini istediğini söylüyor. Kalplerini tekrar içeri sokar ve Kar hızla bayılır. Kötü Kraliçe buna 'bir bükülme ile' uyuyan bir lanet diyor. Snow'un vücudunu puflayarak uzaklaştırır ve onu bulmaya gitmesi için David'le alay eder.
Daha sonra, Belle Rumple'ı ziyaret eder – Zelena ona sadece Rumple'ın Kötü Kraliçe ile olan ilişkisini değil, aynı zamanda onun Kader'i kullanma niyetini de anlattıktan sonra, Belle Rumple'ı ziyaret eder. Oğullarında makaslar. Onu yasaklar, oğlunun sevgisini almak yerine kazanması için ona yalvarır. Belle'den sözlü bir dayak yedikten sonra Rumple, Zelena'ya öfkelenir.
Bölüm, David'in ormanda koşarak Snow'u aramasıyla kapanmaya başlar. Onu düşmüş bir ağaçta uyurken bulur. Emma, Regina, Hook ve Henry (Jared Gilmore) kısa süre sonra gelirler.
Kar, gerçek aşkın öpücüğü ile uyanır, ancak David yolu çekince yere düşer. Uyku laneti ikisinin de kalbine yayılmıştır, yani biri uyanıkken diğeri daima uykuda olacaktır.
