Bay Gold (Robert Carlyle) aynaya bakar ve sonunda saçını kesmeye karar vererek bölümü açar. Yeni görünümü seven Kötü Kraliçe (Lana Parrilla), küçük bir kolye isteyen Hyde (Sam Witwer) ile birlikte dükkanına gelir. Gold, Hyde'ı sihirle boğmaya çalışır ama çabucak, Kötü Kraliçe gibi Hyde'ın öldürülemeyeceğini öğrenir ve kolyeyi alır. Kötü Kraliçe, Gold'a anlaşmaları gereği Belle'e zarar veremeyeceğini hatırlatır, ancak Hyde'ı durduracak hiçbir şey yoktur.
David (Josh Dallas) ve Snow (Ginnifer Goodwin) hayatlarını normale döndürmeye çalışıyorlar, özellikle de Hook Emma'nın (Jennifer Morrison) yanına taşındığı için. Hyde'ın kaçtığını öğrendiklerinde çabucak bozulurlar; kolyeyi Dr. Jekyll'ın odasında bıraktı ve onlara haber verdi. Jekyll'in serumu, hem Evil Queen'i hem de Hyde'ı yenmek için hayati önem taşıyacak.
Yakınlarda, Hook (Colin O'Donoghue) Jolly Roger'dan taşınmaya hazırlanır ve Belle'e (Emilie de Ravin) acil durumlarda onunla iletişim kurmak için kullanabileceği büyülü bir deniz kabuğu verir. Gold gemiye biner ve Belle'e Hyde'dan korumasına ihtiyacı olacağını söyler, ancak Belle bunu reddeder. Gold, Hyde'ı dışarıda tutacak, ancak Belle'i tuzağa düşürecek tüm gemiye bir koruma büyüsü koyarak misilleme yapar.
Ardından Snow'un eskiden öğretmenlik yaptığı okula normale dönme niyetiyle döndüğünü görüyoruz. Anlatılmamış Öyküler Ülkesinden yeni öğretmeninin asistanı Shirin (Karen David) ile tanışır. Her ikisi de öğrencilerin öğrenmekte zorlandıklarını görünce hayal kırıklığına uğrarlar. Şirin, Snow'un onlara ilham vermesi için Pamuk Prenses olarak geçmişini benimsemesini tavsiye eder. Sonunda Snow, yay ve okun yardımıyla öğrencilerine Newton'u öğretmeye karar verir ve gösteri tamamen dikkatlerini çeker.
Bir geri dönüşte, Dr. Jekyll'i (Hank Harris) babası prestijli bir bilim akademisinin üyesi olan arkadaşı Mary ile birlikte buluyoruz. Jekyll, onu kişilikleri ayıran bir serum olan projesini desteklemeye ikna etmeye çalışır, ancak reddedilir. Rumplestiltskin daha sonra ortaya çıkar ve Jekyll için serumu mükemmelleştirir ve Jekyll onu içtiğinde ilk kez Hyde'a dönüşür.
Kısa bir süre sonra Rumple, Hyde'ı Mary'nin babasıyla yüzleştiği prestijli bir partiye götürür. Hyde, Jekyll'e akademi üyeliğini vermezse, Mary'nin babasının laboratuvar asistanıyla yattığını açıklamakla tehdit eder. Sabah, Jekyll uyanır ve hiçbir şey hatırlamaz ama kendini bir akademi üyesi olarak bulur.
Storybrooke'a geri döndüğünde Regina, Gold'dan yardım ister, ancak Jekyll'e döndüklerinde, Evil Queen ve Hyde'ın oraya ilk vardıklarını ve küçük bir miktar artık serum dışında tüm çalışmalarını yok ettiklerini görürler. Ancak Gold, kalan serum üzerinde sihrini kullanmak yerine Jekyll'ın kalbini çalıyor. Ardından Gold, serumu hançerine dökerek Hyde'ı yok etmek için ideal silah haline getirir ve çıkarken Jekyll'ın kalbini Regina'ya atarak ayrılır.
Ardından, Jekyll, Belle ile Jolly Roger'da kalmaya gider ve geri dönüşü devam eder. Rumple, Jekyll'ı tekrar Hyde'a dönüşmeye ve Mary'ye çıkma teklif etmeye ikna eder. Ona Jekyll'in ona karşı güçlü hisleri olduğunu söyler, ancak Jekyll aynı şekilde ilgilenmediğini kabul eder. Tutkudan kurtulmak değil - tutkuyu kucaklamak isteyen bir adam ve iki öpücüğü arıyor.
Yine günümüzde, David ve Emma Hyde'ı ormanda bulur ve neredeyse anında onları alt eder. Altın bir anda ortaya çıkıp serum kaplı hançerle onu kalbine sapladığında kaçışı kısa sürer, ancak işe yaramaz. Hyde, daha önce Jekyll ile serum değiştirdiğini açıklıyor. Artık Hyde, Karanlık Varlık'ın hançerini elinde tutuyor ve Altın'ı tamamen kontrol edebiliyor. Gold'un onu Belle'e götürmesini istiyor ve Jolly Roger'ın önünde duran Hyde, son bir bükülme olduğunu söylüyor.
Geri dönüş tekrar geri döner ve Jekyll ve Mary'yi yatakta birlikte uyanırken buluruz, ikisi de şok olur. Onu Hyde olduğuna ikna etmeye çalışır ve Hyde onun serumu aldığını ve onu kandırdığını anlar. Mary kaçmaya çalışır ve ardından gelen bir kavgada Jekyll onu pencereden dışarı iterek öldürür. Serumun sonunu içer, tekrar Hyde'a dönüşür ve kaçar.
Şimdiki zamanda, Jolly Roger'da Jekyll'ın agresif kelime seçimi Belle'i endişelendirmeye başlar. Deniz kabuğuyla Hook'a dokunmaya çalışır ama Jekyll onu yere fırlatır ve kırar. Belle gemiden kaçmaya çalışır, ancak Gold'un koruma büyüsü nedeniyle yapamaz - Hyde ve Gold yakınlarda durup izliyor. Neyse ki, Hook son anda ortaya çıkar ve Jekyll'i öldürür, hem Jekyll hem de Hyde'ı etkili bir şekilde öldürür.
Bu elbette iyi adamlar için iyi bir haber ama aynı zamanda Kötü Kraliçe'yi gerçekten öldürmenin tek yolunun Regina'yı öldürmek olduğunu da doğruluyor. Ayrıca, Jekyll kendisini karanlığından ayırmış olmasına rağmen, sonunda buna yenik düştü. Aynı şey Regina 'zayıflık' için de olabilir mi, ancak deneyi başarısız olduğunda - Hyde hala Mary'yi severken - Hyde'ı öfkeyle Anlatılmamış Öyküler Ülkesine sürgün etti.
Son olaylar Belle'in fikrini değiştirmedi, ancak Gold, çocuğunu korumak için ona ihtiyacı olacağı konusunda ısrar ediyor. 'Gereklilik' diyor. onu bir kez daha sevmesini sağlayacaktır.
Son olarak, okul gününün sonunda Kar ve Şirin'i görüyoruz. Şirin, Emma'nın önceki bir bölümde tanıştığı Kahin ile buluşmak için ayrılır. Storybrooke'ta Aladdin'i arıyorlar ve Shirin aslında Yasemin.
