Bölüm, Evil Queen (Lana Parrilla) ve Zelena'nın (Rebecca Mader) doğrudan Regina'nın sadece kan büyüsü ile korunan kasasına girmesiyle başlar ve bu nedenle ikisini de durdurmaz. Kraliçe, Regina'ya bir ders vermek için materyaller arar. “Asla kim olduğundan kaçamaz.”
Yakınlarda Regina, zeplinlerden gelen mültecilerin beklediği Büyükanne'nin yolunu tutar. “sıradakiyle yüzleşmek” hakkında ilham verici bir konuşma yapıyor. Pamuk Prenses (Ginnifer Goodwin), Yakışıklı Prens (Josh Dallas) ve diğerleri yeni gelenlere konut hazırlamaya ve yiyecek sunmaya yardım ederken. Belle (Emilie de Ravin) kalacak bir yer aramak için uğrar ve Hook (Colin O'Donoghue) ona da yardım etmeyi teklif eder. Storybrooke'a gelen son acemi, Henry'ye Snow ve Charming'e hitaben bir mektup bırakan Monte Cristo Kontu (Craig Horner) olur. Regina, çifte uzun zaman önce - Kötü Kraliçe olarak - ikisini de öldürmesi için onu tuttuğunu söyler.
Ardından, bir geri dönüşte, Monte Cristo Kontu'nun kendisinin ev sahipliği yaptığı klasik bir baloya götürülüyoruz. Tanıtılır ve ardından katılımcılara odaklanır’ Bir adama, on yıl önce onu zindana kilitleyen Baron'a dikkat. Kont o zamandan beri kendini kurtardı, servetini yeniden inşa etti ve şimdi intikam almak istiyor - Baron'u midesinden bıçaklıyor. Kalabalık kaçtıktan sonra sadece Kötü Kraliçe kalır. İntikam için Kont'a kendisine veya nişanlısına yanlış yapan herkesin bir listesini sunar ve karşılığında kendi intikamı için yardım ister.
Geri dönüş, Snow ve Charming'in, Kont olduğunu bildiğimiz tek bir adamın kaldığı, yağmalanmış bir köyü keşfetmesiyle devam ediyor. Kendisini Edmond olarak tanıtır ve ona şarap kahyası olarak şatolarında bir iş teklif ederler. Başarıyı daha sonra, yiyeceklerini zehirlemesi için ona Agrabahn engerek zehiri veren Kötü Kraliçe'ye bildirir. Ardından, Rumplestiltskin (Robert Carlyle) belirir ve ona Snow ve Charming'i ondan korumak için bir koruma büyüsü yaptığını hatırlatır. Kont'u Rumple'dan korumak için aynı büyüyü Kont'a da yaptı.
Storybrooke'a döndüğümüzde, Emma'yı Archie'den (Raphael Sbarge) ek terapi ararken ve ona titremelerine eşlik eden ölümünün vizyonlarını anlatırken buluyoruz. Ailesine güvenmesini önerir, ancak aynı fikirde değildir ve öfkeyle ayrılır. Daha sonra Regina, Count in Snow ve Charming'in mekanıyla buluşur, ancak Regina onu intikam almadan yoluna devam edebileceğine ikna edemez.
Bu arada, Emma kendi güvenlikleri için Snow ve Charming'i Storybrooke'tan çıkarmaya çalışır, ancak sınırın bir koruma büyüsü ile kapatıldığını öğrenirler. Büyüyü yalnızca Regina'nın kasasına erişimi olan biri yapabilirdi ve Zelena büyünün kendisi olmadığını açıklayınca Regina şüphelenmeye başlar. Başka bir yerde, Hook, Belle'e Jolly Roger'da kalacak, geçmişte yaptığı kötü işleri bile yapmak için bir yer sunuyor.
Ardından, Kötü Kraliçe, Rumple ile bir anlaşma yapmak istediği Bay Gold'un dükkanında belirir. Ondan belirli bir madeni paraya ihtiyacı var ve onu mutlu bir şekilde ona veriyor. Karşılığında, Storybrooke ve diğerlerine ne yaparsa yapsın Belle'e veya doğmamış oğluna zarar vermemeyi kabul eder. Ayrılmadan önce Belle'in sonunda ondan vazgeçeceğini söyleyerek onu baştan çıkarmaya çalışır, ancak Belle onu geri çevirir.
Geri dönüş devam ederken, Monte Kristo Kontu engerek zehirini Snow and Charming'in şarap sürahisine koyar. İsteksiz görünüyor ama dökmeye devam ediyor. Ama sonra, Snow'un hizmetçisi Charlotte bir bardak için onlara katıldığında ve herhangi birinin zehirli şarabı içmelerini engellediğinde ezici bir şekilde suçlu hissediyor.
Rumple daha sonra Kont'a görünür ve Charlotte'un ona nişanlısını hatırlattığını kabul eder. Rumple onu öldüremediğinden, Charlotte hala hayatta olmasına rağmen Charlotte'u zehirler. Kont'u farklı bir diyara gitmeye ikna eder; Orada kaldığı sürece Charlotte zehre yenik düşmeyecektir. Kont planı kabul eder ve Charlotte'u yanına alır.
Şimdiki zamanda, Regina ve Henry, Charlotte'un cesedini ormanda bulurlar. Regina ona dokunmak için uzanır ama bilinmeyen bir güç tarafından şok olur. Aniden, Regina'yı şaşırtacak şekilde, Kötü Kraliçe ortaya çıkar. Charlotte'un pelerinine sihri azaltan bir büyü yapmıştı ve şimdi Regina'nın büyüsü zayıfladı. Kötü Kraliçe, Kont'un kalbine sahip olduğunu ve bu yüzden ne karar verirse versin Kar ve Büyüleyici'yi öldürmek zorunda kalacağını açıklar.
Sonra Kont'un Snow ve Charming'e yaklaştığını görüyoruz, elinde kılıç ve bir kavga başlıyor. Onlara Kötü Kraliçe'nin kalbinin olduğunu ve onları öldürmesini istediğini söyler. Regina onları kurtarmak için göründüğünde, nakavt edilmiş olarak savaşı kaybetmek üzereler. Dövüşün ortasında Kont'un kalmayı kabul ettiği krallıktan alındığından beri Charlotte'ın öldüğünü açıklıyor. Snow ve Charming'i öldürmeye çalışmaktan vazgeçemez ve Regina onu öldürmek zorunda kalır ve sırtına bir kılıç fırlatır.
Kötü Kraliçe sahneye katılır ve Regina'yı 'kahraman' olarak başarısız olduğu için alay eder. Karanlığın her zaman Regina'nın içinde olacağını ve aslında herkesin mutlu sonlarını mahvedeceğini iddia ediyor. Kötü Kraliçe ayrıca, “anlatılmamış hikayeleri” paylaşılması gereken şey. Regina daha sonra teselli edilemez ve Emma vizyonlarıyla ilgili gerçeği saklamaya devam eder.
Büyükannenin evinde Charming, içinde bozuk para bulunan kendisine yazılmış bir mektup bulur ve kısa bir süre sonra Kötü Kraliçe ile tanışır. Paranın babasının uğur tılsımı olduğunu ve saklanacak bir hikayesi olmadığını söyler. Ancak yanıt olarak, babasının ölümünün bir kaza olmayabileceğini öne sürüyor. Daha sonra Kötü Kraliçe Zelena'ya gider, ona teşekkür eder ve onu takım olmaları gerektiğine ikna etmeye çalışır.
Son olarak, Emma Archie'ye geri döner. Aniden erken ayrıldığı için özür diler ve katilin vizyonunda kim olabileceği konusunda endişeli olduğunu söyler. Onun arkasında durmayan tek kişi Regina'dır.
