Bölüm, genç Zelena'nın sihrini kullanarak başka çocuklar tarafından ağaçtan düşen bir kuş yuvasını restore etmesiyle başlıyor. Stanum adında bir çocuk, onun sihrini takdir ettiğini ve onun 'bir ucube' olduğunu düşünmediğini söyleyerek onun yanında yer alır. diğerlerinin yaptığı gibi. Ardından, Zelena'yı (Rebecca Mader) yetişkin, yeşil tenli ve yardımına ihtiyacı olan yetişkin Stanum'dan bir ziyaret alan bir yetişkin olarak görüyoruz.
Stanum, Kuzey'in Kötü Cadısı tarafından lanetlendi ve şimdi tamamen tenekeye dönüşüyor. Crimson Heart'ı alarak süreci durdurabileceğine inanıyor, ancak Zelena yardım etmekle ilgilenmiyor. Onu korkmakla suçlayınca fikrini değiştirir.
Günümüz Storybrooke'unda Kara Peri, Zelena'yı ziyaret eder, hatta bebek Robin'i tehdit edercesine kapar. Kara Peri, Zelena'ya taraf değiştirme şansı verir, ancak Zelena reddeder.
Başka bir yerde, Snow (Ginnifer Goodwin), özellikle Son Savaş'tan hemen önce Emma ve Hook'un düğününü planlamak için fazlasıyla heyecanlıdır. Düğünün herkese güçlü olmak için ihtiyaç duydukları umudu vereceğine inanıyor. Hook (Colin O’Donoghue) sihirli değnek parçasını inceleyebilmesi için Regina'ya (Lana Parrilla) verir, Charming ailesi ise düğünü planlar.
Rehincide Rumple (Robert Carlyle), Belle'e (Emilie de Ravin) Mavi Peri'nin Kara Peri'yi o kötülüğe dönüşmeden önce tanıdığını açıklar. Belki Mavi Peri onu nasıl yeneceğine dair bir ipucuna sahip olacaktır, ancak ne yazık ki Rumple'ın sezonun başlarında Gideon'u savunma girişimi sayesinde hala komada. Biraz araştırma yapmak için ayrılır ve Zelena girer. Belle, Robin'e bakmayı kabul eder ve Zelena ayrılır - Kara Peri'yi ele geçirmeye hazırdır.
Regina'nın asa parçasını incelemesi onu doğrudan rehinci dükkanına götürür ve burada Zelena'nın nereye gittiğini çabucak anlar. Zelena'yı Kara Peri'nin saklandığına inandıkları madenlerin derinliklerinde bulur ve fiziksel bir kavgaya girerler. Zelena geri dönmeyi reddediyor, ileri koşuyor ve Kara Peri ve Gideon'u buluyor. Sonunda Gideon, Regina'yı uzak tutarken Kara Peri, Zelena'ya ne kadar güçsüz olduğunu gösterir.
Ardından Kara Peri, bir dizi kristali güçlendirmek için Zelena'nın kararsız, kara büyüsünü kullanır ve bunu Son Savaşı başlatmak için kullanacağını söyler. Zelena ya da Regina'ya artık bir faydası olmadığı için onları madenlerin dışında yok eder. Uyandıklarında Regina, Zelena'ya öfkeyle Oz'a geri dönmesi gerektiğini söyler.
Zelena'nın geri dönüşü devam ederken, onu ve Stanum'u Crimson Heart arayışlarında takip ediyoruz. Onu bu kadar yalnız olması gerekmediğine ikna etmeye çalışır, ancak ilk etapta bu duyguyu reddeder. Yolda bir aslan tarafından saldırıya uğrar ve Zelena canavarla başarılı bir şekilde savaşır. Crimson Heart'ı bulurlar, ancak çalışması için birinin büyüsünün emilmesi gerektiğini keşfederler. Zelena onun için büyüsünden vazgeçmez ve Stanum Teneke Adam'a dönüşür.
Yine Storybrooke'da Charming ailesini Snow'un düğün için uygun gördüğü birçok mekana kadar takip ediyoruz. David (Josh Dallas) tüm planlarında kusurlar bulur ve Snow öfkeyle onu bir kenara çektiğinde, zamanlamanın doğru olmadığını düşündüğünü itiraf eder. Emma'nın düğünü sırasında Kara Peri'yi düşünmesini istemez. Emma konuşmalarına kulak misafiri olur ve zamanlamanın mükemmel olduğu konusunda ısrar eder.
Bölümün sonuna doğru, Zelena bebek Robin'i alır ve Oz'a geri dönmeye hazırlanır, ancak fikrini değiştirir. Regina, Emma ve arkadaşlarıyla buluşur. ve hala Crimson Heart'a sahip olduğunu açıklar. Tüm büyüsünü emmek için kullanabilir ve kristalleri işe yaramaz hale getirebilir. Zelena tam da bunu yapmak için sihrini cesurca feda eder.
Sonunda Emma, Regina ve Zelena rehinciye giderler ve Mavi Peri'yi uyandırmak için sihirlerini kullanırlar. Sonra Kara Peri'nin Gideon'a Mavi Peri'nin en karanlık sırrını bildiğini söylediğini görüyoruz: Rumple'ı terk etme sebebi.
