Bölüm, bebek Gideon'u çalan ve onu madenlerindeki birçok çocuk işçiden birine veren Kara Peri (Jaime Murray) ile başlıyor. Gideon yaşlandıkça onu, Gideon'un korumaya yemin ettiği Roderick adında bir çocuğun bulunduğu başka bir hücrenin yanındaki bir hücrede kilitli bir çocuk olarak görüyoruz. Gideon Kara Peri'ye saldırdığında, sadece ona yardım edemeyen Gideon'a eziyet etmek için onu Roderick'ten çıkarır.
Ardından 28. doğum gününde Gideon'u (Giles Matthey) görüyoruz. Kara Peri ona onunla gurur duyduğunu söyler ve anahtarlarından birinin kaybolduğunu öğrendiğinde, onun suçluyu bulmasını ve 'onlara ödetmesini' söyler. Suçlunun Kara Peri'nin madenlerinde köle olarak çalışan Roderick olduğu ortaya çıkıyor. Roderick ondan bir kahraman olmasını ve Kara Peri'yi yenmesine yardım etmesini ister.
Roderick, Gideon'a Kara Peri'nin bir zamanlar Kara Laneti yaratmak için hasat ettikleri tüm sihirli tozu kullandığını söyler ve şu an için daha fazla toz istemesi konusunda endişelenir. Gideon, Roderick'e gençken yardım etmediği için özür diler ve yardımını teklif eder. Roderick, Gideon'un başka bir alemde yaşayan kurtarıcının gücünü kullanabileceğini açıklıyor. Ona ulaşmak için sihirli bir küreye ihtiyaçları olacak.
Storybrooke'ta günümüzün yetişkini Gideon, Emma'ya (Jennifer Morrison) Hook'u tekrar görmek istiyorsa Kara Peri ile savaşmak için onunla birlikte çalışması gerektiğini söyler. Emma ve Snow (Ginnifer Goodwin), Rumple (Robert Carlyle) ve Belle'e (Emilie de Ravin) danıştıkları rehinci dükkanına giderler. Tabii ki Rumple ve Belle onların Gideon'u bağışlamalarını isterler ve Emma başlangıçta emin olmasa da Rumple onu Kara Peri'nin şimdiye kadar görülen en güçlü kara büyüye sahip olduğuna ikna eder ve Gideon ile bir ittifakı değerli bir amaç haline getirir.
Yakınlarda, Henry (Jared Gilmore) uğradığında Regina (Lana Parrilla), Snow ve David'in uyku lanetini tersine çevirmek için bir reçete deniyor. Onun için bazı malzemeler almayı teklif ediyor, ancak onları yazmaya başladığında, ele geçirilmiş görünüyor. Henry'nin gözbebekleri parlıyor, bir tür yabancı senaryo yazmaya başlıyor ve sonra bayılıyor. Ne Henry ne de Regina'nın bunun neden olduğu hakkında hiçbir fikri yoktur, bu yüzden önceki Yazar Isaac'e (Patrick Fischler) danışırlar.
Isaac onlara yardım etmeyecektir - onu serbest bırakıp ona “Hamilton” - böylece Regina ve Henry dışarı çıkmaya başlarlar. Ayrılmadan önce Isaac, Henry'nin güçlerinin onu ele geçirmeye başladığını ve sorunların daha da kötüleşeceğini iddia ediyor. Sadece hücresinden çıkmasına izin verirlerse nedenini söyleyecektir.
Emma, Gideon'u saat kulesinde ziyaret eder ve Hook'u ve Gideon'un kılıcını geri almak için büyü karşılığında Kara Peri'ye karşı yardım teklif eder. Emma'yı, Hook'un dönüşü için bir portal haline gelebilecek bir kapıya zorlar ve götürür. Büyü için gerekli malzemeleri bir araya getirirler, ancak tamamlayamadan devasa bir örümcek içeri girer. Gideon, kaçıp saklanmaya çalışırken, geçmişte Emma'yı öldürmeye çalıştığı için özür diler.
Ama sonra örümcek ağlarının her kapıyı kapattığını görürler. Gideon, Emma'yı ağlardan birine iter, kılıcı ondan alır ve ortadan kaybolmak için büyü kullanır. Emma kendini ağdan kurtarabilir, ancak örümcek onu bir başkasına sarar ve onu içeri çekmeye başlar. Emma ölüme yaklaşırken, Gideon'un kılıçla saat kulesinde bir portal açmaya başladığını görüyoruz. Rumple, örümceği durdurmak, Emma'yı kurtarmak ve canavarı öldürmek için onunla güçlerini birleştirmek için tam zamanında gelir. Gideon'un portalı hızla kapanır.
Geri dönüşe geri dönen Gideon ve Roderick, başka bir alemdeki kurtarıcıyı bulmak ve Kara Peri'yi yenmek için ihtiyaç duydukları sihirli küreyi bulurlar. Ama sonra ortaya çıkıyor ve senaryonun Gideon'u test etmek için bir kurgu olduğunu ortaya koyuyor. Ona karşı durmaya çalışır ve karşılık olarak Roderick'i bir böceğe dönüştürür ve onu ayakkabısının altına sıkıştırır. Kurtarıcı hakkında her şeyi biliyor ve Gideon'un kalbini söküyor. Kara Peri ona kurtarıcıyı bulmasını, kurtarıcıyı öldürmesini ve Kara Peri'yi krallığından kurtarmak için kılıcı kullanmasını emreder.
Ardından, günümüzün Büyülü Orman aleminde, Hook (Colin O'Donoghue) Karasakal'ı bir barda bulur ve bir anlaşma yapar. Hook'un sihirli bir fasulyeye ihtiyacı var ve Karasakal'ın bir gemiye ihtiyacı var. Bir el kart oynuyorlar neşeli Roger ve fasulye, ama Hook kaybeder. İki korsan rıhtıma yürüdüklerinde, Karasakal geminin başka bir alemde olduğunu keşfeder ve yine de sihirli fasulyeyi Hook'a vermek zorunda kalır, böylece ikisi de onu alabilir.
Hook ve Blackbeard Storybrooke'a dönmek için bir portaldan atlarlar, ancak bunun yerine kendilerini Neverland'de bulurlar - kötü Kayıp Çocuklarla karşı karşıya kalırlar. Bunun için koşarlar ve hatta kıyıya ulaşırlar, ancak Karasakal Hook'u nakavt eder ve bir kayıkla kaçar.
Bölümün sonuna yaklaşırken, Emma ve Snow Rumple ve Belle ile bir kez daha tartışırlar, resmen Gideon'un kurtarılamaz olduğuna inanırlar. Ailesi aynı fikirde değil, Rumple oğlunu tehlikeye atacak bir şey yaparsa Emma'yı durdurmakla tehdit ediyor. Emma ve Snow ayrılır ve Rumple Belle'e Gideon'a hâlâ inancı olduğunu söyler.
Saat kulesinde, Kara Peri'nin açık olduğu kısa süre boyunca portaldan geçtiğini keşfettik.
Bölüm Storybrooke sınırında sona erer, burada Regina ve Henry, Isaac'in isteği üzerine şehri terk etmek için bir araba ayarlar. Onlara Öykü Kitabına bakmalarını tavsiye eder ve Henry, şimdi Kurtarıcı'nın son savaşta savaşacağı son bölümde olduklarını fark eder.
