Bölüm, Birinci Ogres Savaşı sırasında genç bir askerin savaşmak yerine kaçmaya çalıştığı bir sahnede açılıyor. Kılıcı Hrunting'i elinde tutan Beowulf (Torstein Bjørklund) tarafından durdurulur. Genç asker uzun sürmese de, ikisi de ilham alarak savaşa girerler. Beowulf sonunda savaşın kendisine ve son bir ogreye bağlı olduğunu anlar, ta ki dev, elinde hançerle tüm ogre ordusunu yok eden Rumplestiltskin (Robert Carlyle) tarafından ogre öldürülünceye kadar. Daha sonra Rumple'ın oğlu Baelfire, babasının savaşı kazanmak için kara büyü kullandığını öğrenince hayal kırıklığına uğrar.
Günümüzde Storybrooke'ta Archie, Hook'u (Colin O’Donoghue) Granny's'deki barda rom içerken bulur. Hook, Emma'ya bir zamanlar David'in babasını öldürdüğünü, özellikle de onunla evlenmesini teklif edecekse, söylemesi gerekip gerekmediğinden emin değildir, ancak karanlık ayrıntıları Archie'ye açıklamaz.
Rumple, Belle (Emilie de Ravin) ve Baş Rahibe, yakındaki ormanda Gideon'u arıyorlar, ancak çok az başarı elde ettiler. Gideon'un Emma'nın kılıcını ele geçirmeye çalıştığına dair Rumple'ın inancı, Emma'nın onu yok edebileceği tek kılıç olabilir. Gerçekten de Rumple, Gideon'un (Giles Matthey) şerif departmanından kılıcı çaldığını görür ve sihirli bir şekilde oğlunu bayıltır.
Gideon uyanır, saat kulesinde bir sandalyeye bağlanır. Rumple, oğluna bir kez kara büyüye döndüğünüzde asla kahraman olamayacağınızı söyler, Birinci Ogres Savaşı'nı kazanmak için kara büyü kullandığında başına gelen tam olarak buydu. Gideon, Kara Peri'nin onunla nasıl alay ettiğini ve daha gençken ona zihinsel olarak işkence ettiğini açıklıyor. Rumple, Gideon'u hafıza silen çay içmesi için kandırmaya çalışır, ancak Gideon yakalayıp Rumple'ın hançerini çalınca plan kötüye gider.
Gideon'un komutası altında Rumple, kılıcın ancak onu döven kişinin kanıyla sabitlenebileceğini açıklar. Rumple, Mavi Peri'nin - Gideon'un Peri Vaftiz Annesinin - kılıcı yapan kişi olduğunu kabul eder. Rumple Gideon'u durdurmaya çalıştığında, Karanlık Varlık'a “(onu) durdurmaya çalışmamasını emreder.” Gideon, sihrini almak için Mavi Peri'yi dondurduğunda, Rumple bunu onun yerine yapıyormuş gibi görünür ve oğlunun böyle kötü bir eylemde bulunmasına izin vermez. Kılıç yeniden dövülür ve Gideon hançeri babasına geri verir.
Başka bir geri dönüşte, köylüler Rumple'dan Grendel'i yenmelerine yardım etmesini isterler. Baelfire, babasını, adını kurtarmak için kara büyü olmadan köye yardım edebileceklerine ikna eder. Grendel'in mağarasına ulaşmadan önce Rumple, kara büyü kullanmaya çoktan başladı, bu yüzden hançeri Baelfire'a vererek oğlunun onu kontrol etmesine izin verdi.
Mağaraya girerler, ancak bunun yerine, onları kandıran ve Rumple'ı bazı köylülerin ölümü için suçlamayı amaçlayan Beowulf'u bulurlar. Kara büyü olmadan Birinci Ogres Savaşı'nı kazanabileceklerine inanıyor ve köylülerin Rumple'ı açmasını istiyor. Baelfire daha sonra Beowulf'u durdurmaya çalışır ve Rumple'ı tam zamanında çağırır. Rumple, Beowulf'u öldürmek istemiyor, yeni bir köye taşınmayı tercih ediyor, ancak Baelfire onu bunu yapmaya zorluyor.
Baelfire, kendisinin ve babasının kendilerini korumak için kara büyüye ihtiyaçları olduğuna ikna olmuştur, bu yüzden daha sonra Rumple, oğlunu kandırarak, mağarada olduklarından beri olan her şeyi unutturacak bir hafıza iksiri içmesini sağlar, oğlunun böyle bir karanlığı kucaklamasına izin vermek istemez. Beowulf'un nasıl öldüğüne dair hafızası silinen Baelfire, kendisini öldürdüğünü öğrenince babasına tekrar sırtını döner.
Yine Storybrooke'ta Zelena (Rebecca Mader) eve döner ve Robin'i (Sean Maguire) mutfak masasında bulur. Kasabayı terk etmek istiyor ama sınırın koruma büyüsünü nasıl bozacağını bilmiyor. Zelena'nın sürekli sırtında bir hedefi var ve bunu biliyor. İkna, o onunla şehri atlamayı kabul eder.
Regina, Robin'in kendisinden çaldığını keşfettikten sonra Zelena ve Robin'i sınırda bulur. Kendisinden önce orada yaşayan ve ayrılmak isteyen Robin'in mirasını asla yaşayamayacağını hissediyor. Ne yazık ki onun için çaldığı sihir karşıtı iksir işe yaramıyor, bu yüzden zaten Storybrooke'ta sıkışıp kaldı. Regina, gitmesi gerektiğine gerçekten ikna olmuşsa, Robin'in koruma büyüsünü kırmasına yardım etmeyi teklif eder.
Bölüm sona ererken Hook, Emma'yı evinde ziyaret eder. Büyükbabasının ölümüyle ilgisi hakkındaki gerçeği ona söylemeden önce, o yanlışlıkla nişan yüzüğünü bulduğunu kabul eder ve ona 'cevabının 'evet' olduğunu söyler. Kanca bir dizinin üstüne çöker ve sırrını içinde saklayarak ona evlenme teklif eder.
Sonunda Zelena, Regina'dan özür diler ve ikisi iyi anlaşır. Bir yılana dönüştürülmüş olan Kötü Kraliçe'nin kayıp olduğunu çabucak keşfederler. Bölüm, yılan Robin'i bulup onu ısırdığında, cildinde kalan büyü karşıtı iksirden biraz kullanarak Kötü Kraliçe'ye dönüştüğünde sona erer.
