Bölüm, 1990'da bir grup evinden kaçtıktan sonra sokaklarda yaşayan bir çocukluk Emma'ya açılıyor. Isınmak için bir masal kitabının sayfalarını bile yakıyor. Genç bir adam onu bulur ve peri masalları, özellikle de “Çirkin Ördek Yavrusu” onu güvenliğe dönmeye ikna eder.
Sonra günümüzde - Emma (Jennifer Morrison) ve Regina'nın (Lana Parrilla) sıkışıp kaldığı alternatif gerçeklikte ikilinin, Regina'nın Kötü Kraliçe olduğuna inanan Henry'den (Jared Gilmore) saklandığını görüyoruz. Mücevherlerini çalan Robin (Sean Maguire) bile onları tanımaz. Emma bir şekilde Pinokyo'yu (Eion Bailey) hikayelerine inanmaya ikna eder ve onlar sihirli bir portal inşa etmek için bir plan yaparlar.
Regina, alternatif gerçeklik Robin hakkında daha fazla şey öğrenmek istediği için uzun süre ortalıkta dolaşmaz. Onu kendi özel tavernasında bulur, sadece Robin'in onu hiç takip etmemiş olsaydı daha iyi olup olmayacağını bilmek isterdi. Nottingham Şerifi konuşmalarını yarıda keser. Gözaltındayken Regina, Marion'un bu diyarda öldüğünü keşfeder; Robin oldukça mutsuz; ve çaldığı her şeyi saklar, hiçbirini fakirlere vermez.
Kısa süre önce Regina tarafından serbest bırakılan Rumple tarafından serbest bırakılırlar. Ancak, kendi dünyasında Regina, Belle'i öldürdü, bu yüzden Regina'nın gitmesine izin vermek üzere değil. Yine gözaltında - bu sefer Rumple'ın velayeti - Regina Robin'e alternatif bir dünyada olduklarını ve gerçek dünyada öldüğünü söyler. Robin'in anlayışlı becerileri sayesinde çabucak kaçarlar.
Bu arada, Emma ve Pinokyo portal için doğru malzemelerin peşine düşerler, ancak beklenmedik biri tarafından durdurulurlar: Hook'un (Colin O’Donoghue) özensiz, sarhoş bir versiyonu. Aslında, onlarla savaşamayacak kadar sarhoş bile. Emma sihrini onu gemisine geri göndermek için kullanır, ancak Hook'un Pinokyo'nun büyülü araçlarından birini kırabilmesinden önce değil.
Gideon (Giles Matthey), normal Storybrooke'a geri dönerken, Belle'e (Emilie de Ravin) ve Rumplestiltskin'e (Robert Carlyle), anne babasına Kara Peri tarafından büyütüldüğünü ve onu kötüleştirmeye çalışmasına rağmen güçlü kaldığını açıklar . Ancak – yine de Kara Peri'yi durdurmak için kullanacağı kurtarıcı gücünü emmek için Emma'yı öldürmek istiyor. Daha sonra Rumple, yardımını sunmak için Gideon ile buluşur, ancak Gideon onu geri çevirir.
Daha sonra, David'in (Josh Dallas) uyuyan Snow (Ginnifer Goodwin) ile konuştuğunu ve Emma'nın peşindeki bilinmeyen adamı durdurana kadar onu uyandırmayacağını söylediğini görüyoruz. Belle gelir ve Gideon'un kimliğini ortaya çıkarır. Gideon'u durdurabileceklerini ve Emma'yı kimsenin sevdiklerini incitmeden koruyabileceklerini umuyor.
Alternatif dünyada, Pinokyo Emma'ya bir hediye verir: 'Çirkin Ördek Yavrusu'ndaki gibi tahtadan bir kuğu figürü. Emma, onun onlarca yıl önce sokaktan çıkmasına yardım eden adam olduğuna inanıyor. O zaman ona nasıl ilham verdiyse, şimdi de içindeki sihri kucaklaması için ona ilham veriyor.
Pinokyo, Emma ve Regina'nın eve dönmeleri için başarılı bir şekilde sihirli bir portal oluşturur ve Regina, tam zamanında onu kullanmak için Robin ile birlikte ortaya çıkar. Robin, Robin'in ölmeden önce vermesi gereken bir tüyü ona verdiğinde, Robin'in Robin'in bu versiyonunda yaşadığına inanmaya başlar. O ve Emma bu Robin'i yanlarına almaya karar verirler.
Döner dönmez, Emma'ya Gideon yaklaşır ve vizyonu gerçekleşir. Öngörülen kılıç dövüşü başlar ve Emma'nın ailesi ve arkadaşları, Emma'nın gördüğü gibi ortaya çıkar. Gideon onu durduramamaları için kalabalığı dondurur, ancak Emma yine de savaşta liderliği alır. Bıçağı boğazına dayayan Gideon, kendini pohpohlamak için sihir kullanır.
Bölüm sona ererken Emma, Pinokyo ile buluşur ve Pinokyo'nun çocukken yaptıkları kader buluşmasını sorar. Onu güvende tutmak için onu takip ettiğini itiraf ediyor.
Sonunda Rumple, Belle'e Gideon'un Emma'yı öldürmesini istemediğini söyler. Gideon'a yardım etmek için bir kez daha birlikte çalışmaya karar verirler. Bölüm, Gideon'un saat kulesinin yüzünü yok etmesiyle sona erer.
