Bölüm 'uzun yıllar önce', çölde at sırtında bir adamla, üstünde uçan bir halı üzerinde Jafar'dan (Oded Fehron) kaçmaya çalışırken başlar. Adam, hastalanan Kurtarıcı Aladdin'in (Deniz Akdeniz) yardımını talep ederek tam zamanında bir binaya varır. Sonra Cafer içeri girer, adamı öldürür, Alaaddin'in hizmetçisini yoldan çeker ve yaklaşır. Jafar, Aladdin'in bir kahraman olmak için bu kadar çok çalışmasını, ancak sonunda 'dağıtmasını' komik buluyor. Bir Kurtarıcı hakkında asla duymadığınız bir şey olduğunu da ekliyor: “Sonsuza dek mutlu yaşadılar.”
Günümüzde, Emma (Jennifer Morrison) ve Hook (Colin O'Donoghue) gökyüzünde gizemli, devasa bir gemi görünmeden önce neredeyse biraz yalnız kalıyorlar. Jekyll (Hank Harris), onu Untold Stories Diyarı'ndan bir zeplin olarak tanımlar ve Hyde, kasabasını Storybrooke'a bir arkadaşını davet ettiğini beyan eder. Regina (Lana Parrilla) ve Emma, Hyde (Sam Witwer) ile savaşmaya çalışırlar, ancak çabucak başarısız olurlar, çünkü muhtemelen Regina güçlerinin yalnızca yarısına sahip olabilir, çünkü artık karanlık kısmından kurtulmuştur.
Gemi ormanın içinde bir yere iner, bu yüzden Emma ve diğerleri onu kontrol etmeye gider. Onu bulurlar, ancak tüm yolcular kaçmış gibi görünüyor. Jekyll, geçmişte Hyde'ı kontrol etmek için kullanılan emrin asasını oluşturan malzemelerin de zeplini oluşturduğunu, böylece Hyde'ı devirmek için enkazdan yeni bir silah kurtarabileceğini açıklıyor. Emma daha sonra bir kılıç dövüşüyle ilgili tuhaf bir vizyona sahip olur ve eli titremeye başlar.
Regina, Zelena'nın (Rebecca Mader) şimdi bebekle birlikte yaşadığı, üzerine bir koruma büyüsü uygulamak için evine döner. Sonunda, kız kardeşler hem Robin'in ölümü hem de Regina'nın karanlık tarafından kurtulma kararı hakkında tartışırlar. Zelena, bebeğin ve kendisinin yaşayacak başka bir yer bulacağını söylüyor. Daha sonra ekip, Jekyll'ın yeni silahıyla Belediye Binası'na gider ve Hyde'ı yakalayıp bir hapishane hücresine koyarlar - Hyde Emma'ya ellerinin neden titrediğini bildiğini söylemeden hemen önce.
Daha sonra Emma, Pongo'yu ormanda yürüyen Archie'den (Raphael Sbarge) tavsiye alır. Şimdiye kadar görmezden gelmeye çalışsa da, bu yeni problemden - vizyon ve titreyen el - kaçınamayacak. Aslında, Hook'a bundan bahsetmedi bile. Emma, Hyde'a ne bildiğini sormaya karar verir ve biraz şaka yaptıktan sonra Hyde ona 'kırmızı kuşu takip etmesini' söyler. Genç bir kızla tanıştığı ormanda kırmızı bir kuşu takip ederek tavsiyesine uyar.
Kız, eskiden 'Kahin' olarak bilindiğini ve Emma'nın vizyonunun gelecekten geldiğini söylüyor. Vizyonun kendisinin, ne olursa olsun, ona giden yol değişse bile gerçekleşeceğini söylüyor. Emma daha sonra vizyonu tam olarak görür: ailesini savunmak amacıyla cüppeli bir saldırgan tarafından midesinden bıçaklanır. Yakınlarda, Snow (Ginnifer Goodwin) ve Charming (Josh Dallas) sonunda ormanda saklanan zeplin içindeki kayıp insanlardan bazılarını bulurlar ve yabancılara Granny's'de yiyecek ve barınak sunarlar.
Emma Hyde'a geri döner ve ona cüppeli yabancıyı nasıl yeneceğini sorar. Ona tüm Kurtarıcıların hikayelerinin bir sonu olduğunu ve her zaman onları alt eden bir kötü adam olduğunu söyler. Bu vizyon, vizyondaki kötü adamın gerçekte kim olduğunu bilmese de, hikayesinin sonunu gösteriyor. Emma ayrılır ve Hook ve ailesinden öğrendiklerini saklamaya devam eder.
Bu arada, Belle'i nasıl uyandıracağımız konusunda bilgi karşılığında Storybrooke'u Hyde'a veren Rumple'ı (Robert Carlyle) yakalarız. Hyde, Rumple'a Morpheus Tapınağı'ndaki sihirli kumu anlattı, bu da Rumple'ı Belle'in rüyasına sokacak. Rumple talimatları hızla takip eder ve rüyanın içinde Morpheus (Giles Matthey) ile tanışır. Belle (Emilie de Ravin), Rumple'ın hala onun kölesi olduğu zamanlardaki kalesinin hayalini kuruyor. Morpheus, Rumple'ın onu tekrar kendisine aşık etmesi ve onu uykusundan uyandırması için bir saati olduğunu açıklar.
Rumple, Belle'in sevgisini kazanmayı başarır, tıpkı ilk seferinde yaptığı gibi – nezaketle ve “Güzel ve Çirkin” Bu sadece onu aşık etmekle kalmaz, aynı zamanda hafızasını da çalıştırır. Morpheus'un ona yaşattığı tüm acıları hatırlıyor ve ardından Morpheus, kendisinin henüz doğmamış oğulları olduğunu ortaya koyuyor. Rumple'ın ailelerini mahvetmesine izin vermemesi için ona yalvarır ve onu alnından öper. “Gerçek aşk’s öpücüğü” Belle, oğlundan uyanır ve Rumple'a oğullarının tavsiyesini dinleyeceğini söyler.
Bölümün sonuna doğru Regina, Snow'la yürekten bir aşk yaşar. Yine de Robin için yas tutuyor, Henry'nin bazı tavsiyeleri sayesinde, Hades ne derse desin onun özel bir yerde olabileceğine inanıyor.
Son olarak, Zelena eve döner ve Evil Queen'i yemek masasında Regina'dan yaşayan, ayrı bir varlık olarak otururken bulur. Zelena'ya bir içki uzatır ve 'biraz kardeşçe bağ kurma' zamanının geldiğini söyler.
