Beşinci sezonun kış finali, “Swan Song,” Hook'un (Colin O’Donoghue) kendisini terk edip oğullarını köle olarak satan babasını en son ne zaman gördüğünü hatırlamasıyla başlar. Bu arada, Emma (Jennifer Morrison) Hook'u durdurmak için ne gerekiyorsa yapması gerektiğine karar verir ve tüm grubun ayrılmasını emreder.
Regina (Lana Parilla) ve Robin (Sean Maguire), çocuğunun tam velayetini almayı planlayan Zelena (Rebecca Mader) ile karşılaşmadan önce çok uzağa gitmezler. Aniden, bir grup Karanlık Varlık belirir ve çifti alıp götürür. Snow (Ginnifer Goodwin), Charming (Josh Dallas) ve Henry (Jared Gilmore) benzer şekilde Karanlık Varlıklar tarafından kuşatılmıştır. Her birinin kollarında Rumplestiltskin'in (Robert Carlyle) Yeraltı Dünyası'na giden feribotla giden Charon'un İşareti olduğunu açıkladığı tuhaf bir işaret vardır. Özgürleşen Karanlık Varlıklar, cehennemde onların yerini alacak işaretli yaşayanların ruhlarını almayı planlıyor.
Ardından, Regina'nın, çok çok uzun zaman önce, annesini öldürmek için Hook'u işe aldığını gördüğümüz bir geçmişe dönüş başlar. Onu teste tabi tutmak için önce başka birini öldürmesini ister: bir meyhanede çalışan babasını. Hook, onunla yüzleştiğinde kapanış saatine kadar etrafta dolaşıyor. Babası değiştiğini, o zamandan beri yeniden evlendiğini ve şimdi başka bir çocuğu olduğunu açıklıyor. Hook, en azından babası öldürülmüş gibi göstermelidir, bu yüzden oğluyla birlikte kaçması için bir yol düzenler.
Storybrooke'a Geri Döndüklerinde - Snow, Charming ve Henry, Granny's'de son bir yemek yer ve son saatlerini sevdikleriyle birlikte canlı olarak geçirmeyi seçerler. Yakınlarda, Emma planını Regina'ya açıklar: İçindeki tüm karanlığı emdikten sonra kendini feda etmek ister. Excalibur'u, Belle'in (Emilie de Ravin) kasabadan kaçması ve hayatını yaşaması için ayarladıktan sonra, özgürce veren Rumple'dan alırlar.
Daha sonra Regina, Zelena'yı Oz'a gönderen bir kasırga çağırmak için sihirli bir değnek kullanır. Emma planına hazırlanırken Hook evinde belirir. Orada onunla savaşmaya çalışır, ama o zekice Henry'ye dönüşür ve Emma'yı Excalibur'u teslim etmeye kolayca ikna eder. Onsuz, Emma'nın ailesini kurtarmak için bir planı yok.
Sonunda gece gelir ve işaretlilerin hepsi kendilerini Yeraltı Dünyası'nın girişine yakın bir gölde bulur. Kanca belirir, onu izlemekten başka bir şey yapamayan Emma izler. Regina aniden bir anıyı çağırır - Hook'un ailelerini gerçekten yok etmesinin hiçbir yolu olmadığını iddia eder.
Hook'un geri dönüşü, babasını evine kadar takip ettiğinde devam eder. Onu yeni oğluyla birlikte izliyor. Sadece Hook'un erkek kardeşinin adı olan çocuğa Liam adını vermekle kalmadı, aynı zamanda çocuğa Hook'a küçükken söylediği şeyleri de söyledi. Aniden öfkelenen Hook, teklifini geri alır ve “değişmek için asla geç değildir” diyen babasını öldürür. o ölürken.
Yine gölde, Nimue Emma'yı boğmaya başlar, Hook ise Regina'nın sözlerini düşünür. Sonunda Nimue'yi durdurur ve ardından Hook, Karanlık Varlıkları buharlaştırmak için Excalibur'u kullanır ve kendi içindeki karanlığı kanalize eder. Emma'ya kendisini öldürmesi için yalvarır ve 'olmak istediği adam' olarak ölmesine izin verir. - kahraman. İsteksizce buna mecbur kalır ve Emma bir anda normal haline döner, Excalibur küle döner ve Hook ölür.
Ertesi gün, Belle Rumple'a geri döner ve son eylemlerinin özverisinden sonra onunla tekrar birlikte olmak istediğini söyler. Bu arada Emma, hançerin fısıltılarını hala duyabildiğini fark eder. O akşam Rumple ile görüşür ve gerçeği ortaya çıkarır. Rumple onlara asla gerçek Hançer'i vermedi. Bunun yerine Emma, Karanlık Varlıkları ve Kanca'yı etkili bir şekilde öldürmek için büyülü bir kılıç kullandı - tüm karanlığı tek bir Karanlık Varlık: Rumple'a kanalize ederek.
Emma'nın artık Rumple üzerinde önemli bir etkisi var ve Belle'e her an “kahramanı” hakkındaki gerçeği söyleme yeteneği var. Bunu akılda tutarak, Rumple, Hook'u kurtarmayı planladığı Yeraltı Dünyası'na girmesine yardım etmeyi kabul eder.
Bölüm, Emma'nın - ailesi ve arkadaşlarının - Yeraltı Dünyası'na inmek için feribota yaklaştığı gölde sona erer.
