Bu sezonun 'Dreamcatcher' başlıklı beşinci bölümü; Camelot'ta açılır, “uzun yıllar önce,” genç bir Merlin'in Karanlık Varlık'ı çağırdığını görüyoruz. Onu öldürmek için hançeri kaldırır, ancak bunun yerine yere çöker ve hançeri düşürür, eylemi gerçekleştiremez. Karanlık Olan onu alır ve Merlin'i bir ağaçta yakalar, 'kayıp aşkın gözyaşını' kullanır.
“bugünkü” Arthur'un büyüsü altında olan Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) ve David (Josh Dallas), hançeri ona vermek isterler, ancak Emma (Jennifer Morrison) onları tam zamanında dondurmak için kara büyü kullanır. Regina'ya (Lana Parrilla) her şeyi açıklar ve ikisi yeni bir plan yapar: Merlin'i bir ağaca bağlayan bir kayıp aşk gözyaşıysa, belki başka biri onu kurtarır.
Başka bir yerde, Henry (Jared Gilmore) Violet'e daha da yakınlaşıyor ve ikisi, ölen ebeveynleri üzerinde bağ kuruyor. Çok geçmeden, Violet ahırdan kısaca ayrılır ve Henry bir kargaşa çıkarmayı ve babasını bulunduğu yere çekmeyi başarır. Adam, Sir Morgan, Henry'yi bir şövalye yaveri değil, sadece bir yazar olduğu için azarlıyor.
Günümüz Storybrooke'undayken Emma, Rumple'ın (Robert Carlyle) Excalibur'u taştan çıkarmasını talep eder, ancak o, yeterince cesur olmadığı konusunda ısrar eder. Emma, Merida'yı 'ona öğretmeye' zorlar. Merida'nın kalbini kontrol ettiği için cesur olmak. Dışarıda, Merida korkak Rumple'a dövüşmeyi öğretmek için elinden gelenin en iyisini yapar, ancak o zayıf ve korkaklığında ısrarcıdır.
Yakınlarda, Henry ve diğerleri moralleri yükseltmek için bir dans etmeye karar verirler. Violet, atı kaybolduğu için partiye katılamayacak kadar üzgün. Henry Emma ile buluşur ve arkadaşının “onun mutlu sonunu bulmasına” yardım ederek ondan hâlâ annesi olduğunu kanıtlamasını ister. ve meydan okumayı kabul eder. Onlar yokken – Regina, Hook (Colin O’Donoghue), Belle (Emilie de Ravin) ve diğerleri Emma'nın evine girer.
Camelot'ta devam eden flashback'te Henry, Emma ve Regina onu bulduğunda, Sir Morgan'dan sözlü dayakının ardından kılıç dövüşünü öğrenmeye çalışıyor. Birini etkilemek için kim olduğunuzu değiştirmemenin ne kadar önemli olduğunu ona hatırlatıyorlar ve 'egzotik bir ülkede gizemli bir yabancı' rolünü benimsemesini öneriyorlar. O gece Henry, kendisi ve Violet için Granny's'de tüm modern olanaklarını göstererek ayrıntılı bir randevu planlar, ancak ne yazık ki Violet sadece arkadaş olmak ister.
Sonra, Emma ve Regina, kayıp bir aşk gözyaşı elde etmenin en iyi yolunun Regina'nın kendisinden bir gözyaşı almak olduğunu düşünürler. Regina düş kapanına bakar ve annesinin Daniel'i öldürdüğü ve çabucak gözyaşlarına neden olduğu anı yeniden yaşar. O gece Emma, Merlin'i serbest bırakmak için iksir yapar ama işe yaramaz. Görünüşe göre Regina'nın gözyaşı yeterince güçlü değildi, çünkü kaybettiği aşkından uzaklaştı. Henry, başarısız randevusunun ardından perişan halde onlarla buluşur. Regina'nın yerine denemek için gözyaşlarından birini yakalarlar.
Yeni iksiri yaratmadan önce, Arthur (Liam Garrigan) onların aldatmacasına kızgın bir şekilde yaklaşır. Emma, Merlin'i serbest bırakacak iksiri yaratmak için Henry'nin gözyaşı ve kara büyüsünü kullanırken Regina, Arthur'la savaşmak için elinden geleni yapar. Başarılı olur ve Merlin ortaya çıkar. “Seni bekliyordum Emma,” Arthur'a hayal kırıklığı demeden önce, diyor.
Şimdiki zamanda Henry ve Emma, Violet'in atını bulurlar ve Henry atın güvenini kazanmayı ve onu eve döndürmeyi başarır. Emma'nın evine geri dönerken, diğeri Excalibur'u ve hançer bağlantısını keşfetti. Evden dönerken Emma'nın düş kapanını da bulurlar. Regina, anılarını çalmak için kullanıldığından şüpheleniyor.
O gece, Hook ve diğerleri, öğrendiklerini paylaşmak için Arthur ve Guinevere ile buluşur. Hançer ve Excalibur'un bir kombinasyonu olan restore edilmiş bıçağın, ya tüm kara büyüleri ya da tüm ışık büyülerini sonsuza dek yok etme yeteneğine sahip olacağını açıklıyor. Yakınlarda Henry, Violet'in atıyla gelir, onu ona geri verir ve Sir Morgan'ın saygısını kazanır. Henry'nin yanağına bir öpücük kondurur.
Ormanda Merida hala Rumple'ı eğitmeye çalışıyor. Öfkesini ve gerçek cesaretini ortaya çıkararak geçmişi ve kişisel ilişkileri hakkında onunla alay etmeye başlar. Emma'yı yenecek kadar güçlü olması için onu eğitmek istiyor.
O gecenin ilerleyen saatlerinde Regina ve Robin (Sean Maguire), Emma'nın düş kapanını araştırır ve Emma'nın ya da Henry'nin değil, Violet'in anılarını bulur. Onlarda, Emma'nın Violet'a Henry ile olan randevusundan önce yaklaştığını görüyoruz. Violet'in kalbini çıkardı ve Henry'nin kalbini kırmasını talep ederek bir aşk gözyaşına ihtiyacı olduğunu açıkladı. Regina ve Robin, Henry'nin arkalarında olduğunu, anıyı izlediğini bilmiyorlar.
Ardından Emma, evinde Regina ile buluşur ve Regina düş kapanında Henry ve Violet hakkında keşfettiklerini açıklar. Emma'nın, Henry'yi telafi etmek için bir kurtarma görevi kullanabilmesi için atı gerçekten serbest bıraktığı ortaya çıktı. Tartışmalarında Emma yalan söyler ve Merlin'i Camelot'ta kurtardıklarını açıklar.
Camelot'ta Merlin, Mary Margaret ve David'i Arthur'un büyülü kumundan kurtarmak için sihrini bir kez daha kullanır. Merlin, Emma'yı karanlıktan kurtarmayı kabul eder, ancak yalnızca kalbi gerçekten özgür olmaya hazırsa.
