Önceki iki bölümlük özel bölümün ardından, dizinin dokuzuncu bölümü Bir Zamanlar ’dördüncü sezon, “Güz,” Rumplestiltskin'in (Robert Carlyle) ormanda Kar Kraliçesi (Elizabeth Mitchell) ile bir anlaşma yapmaya hazır buluşmasıyla başlar. Shattered Sight'ın büyüsü günbatımında vuracak ve Elsa (Georgina Haig) ve Emma (Jennifer Morrison) ve Rumple dışında tüm Storybrooke sakinlerini birbirine düşürecek. Yanında Belle ve Henry ile birlikte gitmesine izin vermezse Kar Kraliçesi'nin hayatını sonsuza kadar cehenneme çevirmekle tehdit eder.
Karakterlerin geri kalanı saat kulesinde bekler ve büyünün dürbünle yayılmasını izler. Emma, etkilerinden kaçmanın tek yolunun kasabayı terk etmek olduğunu ve bu yüzden hepsinin buzdan duvara doğru yol almak olduğunu öne sürüyor. David (Josh Dallas) onu bir kazma baltasıyla dövüyor, sadece sihrinin onu geri göndermesi için. Ancak karda bir çatlak oluşturur ve Elsa, Anna'nın kar tanesi kolyesini içinden çıkarır. Farklı saldırı stratejileriyle ayrılırlar.
Rehincide, Belle (Emilie de Ravin), Emma ve Elsa'ya büyü kasabayı kapladıktan sonra geri almanın bir yolu olabileceğini söyler. Enfekte bir kişinin bir parçası (saç gibi) ile aşı yapabilirsiniz. Belle, Anna'nın büyünün etkisinde olduğunu doğrular ve kolyesiyle lanete karşı bir panzehir yapabilirler.
Arendelle'de Anna (Elizabeth Lail) ve Kristoff (Scott Michael Foster), Elsa'nın bulunduğu vazonun gittiğini bulmak için donarlar. Anna, onları Rumple'a işaret eden altın bir saman bulur, ancak çok geçmeden Hans (Tyler Jacob Moore) içeri girer ve onları Arendelle'nin yeni Kralı olarak ihanetten tutuklar. Anna ve Kristoff, Hans'la kavga ediyor’ kılıç ve çekiçle adamlar ve koşun.
Anna'nın Kristoff'a annelerinden öğrendiklerini anlattığı ormana giderler. notlar. Kral ve Kraliçe, 'bir dilek yıldızı'na doğru yola çıktılar. açıkçası bunu yapmadılar. ulaşmak. Ayrıca Korsan Karasakal ile buluşacaklardı. Anna, Karasakal'a gitmelerini, kraliyet parası yığınlarını kullanarak dilek yıldızı için ödeme yapmalarını ve yıldızı Elsa ile vazoyu bulmak için kullanmalarını önerir.
Killian (Colin O’Donoghue) ve Rumple, Storybrooke'tan tekneyle kaçıp kaçamayacaklarını görmek için kıyıya doğru yola çıkarlar, ancak büyü okyanustan da geliyor. Rumple, perilerin izini sürmelerini, güçlerini Büyücünün şapkasını daha da güçlü hale getirmek için kullanmalarını ve ardından şapkayı Rumple'ı hançerden ayırmak için kullanmalarını önerir. Serbest kaldıktan sonra kaçabilir. Killian'ın kalbine sahip olduğu için Killian yardım etmeyi reddedemez. Perileri kullanma’ şapka için sihir onları büyü için bir panzehir yapamamaktan kurtaracaktır, ancak Rumple umursamıyor.
Regina, kendisine ve adamlarına büyüyü anlatmak için Robin'e (Sean Maguire) gider. Storybrooke'un kendisine gerçekten inanan tek vatandaşından biri olduğunu biliyor ve büyüye bulaşırsa onun hakkında nasıl düşüneceğini hayal etmek kalbini kırıyor.
Emma ve Elsa, Anna'nın kolyesini, onları Anna'ya götürecek şekilde büyüler. Hemen altında tonlarca sihirli tünel bulunan kütüphaneye yönlendirilirler. İkili, bir duvara ulaşana kadar mayınları araştırıyor - tam da kolyenin çılgına döndüğü yere.
Anna ve Kristoff, Arendelle'e döndüklerinde Karasakal'ın gemisi Jolly Roger'a ulaştılar. Ona (Charles Mesure) dilek yıldızı satın almak istediklerini söylerler ve o da ağırlığınca altın olarak teklif eder. Anna, Hans'ın Karasakal'a ilk geldiğini anlamadan önce, isteyerek teklif eder. Tutuklanırken,
Karasakal, Anna'nın dilek yıldızına sahip olduğunu iddia ettiği anne ve babasıyla tanıştığını ortaya koyuyor ve 'yalnızca kalbi temiz olanların' olduğunu ekliyor. Hans'ın Anna'dan çok daha fazla parası var ve Karasakal'dan ek bir dilek yıldızı satın aldı. Anna ve Kristoff'a bir sonraki hedeflerinin ölüm olduğunu söyler.
Emma ve Elsa, yeraltı geçidini temizleme planları için Leroy (Lee Arenberg) ile buluşur, ancak günler alacaktır. David, Belle'den bir mesajla belirir: Periler, Anna'nın kolyesinden kesinlikle bir panzehir yapabilir, ancak kolye yok olacaktır. Daha sonra Anna'yı bulamayacaklardı. Regina, tüm kasabayı kurtarmakla sadece Anna'yı kurtarmak arasındaki farksa, kasabayı kurtarmaları gerektiğine inanıyor. Charming'ler hemfikirdir ve Emma, Elsa'ya haberi verir. O, kolyeyi de yanına alarak tek kelime etmeden oradan ayrıldı.
Rumple, Belle ve perilerle buluşur ve sadece biraz takılmak, belki de ışık büyüsü hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istediğini söyler. Bu sırada Killian köşeyi dönerek Sihirbaz Şapkası hazırdır. Emma ve grubun geri kalanı, kolyenin onlarda olduğunu düşünerek perilerle tanışır, ancak Elsa onları kandırdığı için panzehir yapmanın hiçbir yolu yoktur. Emma ve David madenlere inmeye, Elsa'yı bulmaya ve Anna'yı bulmasına yardım etmeye karar verirler.
Elsa'nın geçmişte neden olduğu çığlara rağmen duvarı büyüyle yıkmaya çalıştığını görürler. Neyse ki, duvar düzgün bir şekilde iniyor ve bir sahile geçit açıyor. Anna hiçbir yerde bulunmasa da kolye parlamaya devam ediyor. Emma, kolyeyi Belle ve perilere geri getirmesi için Elsa'ya yalvarır.
Jolly Roger'da Hans, Anna ve Kristoff'la alay eder ve belki de kemiklerinin denizin dibindeki annesininkiyle karışacağını öne sürer. Hans ortalığı karıştırırken Anna, donmuş haldeyken otuz yılın geçtiğini fark eder. Elsa'nın şimdiye kadar vazodan kaçmış olabileceğini yüksek sesle düşünüyor, ancak bir plan formüle etmeden önce denize atılıyorlar.
Sahilde, Anna ve Kristoff ölüme atılırken Anna'nın kolyesinin parlaması durur. Çiftin göğsü yavaş yavaş suyla dolarken yardım için bağırdığı görülüyor. Elsa sahilde Anna'nın yasını tutmaya başlar, ancak Emma lanet ilerledikçe onu ilerlemeye zorlar. Kristoff, su boyunlarına ulaşırken ellerini bağlayan iplerden çekiyor.
Ölmek üzere olduklarına inanan Anna, evlilik yeminini Kristoff'a okumaya başlar. Cesur olmasını talep ederek, kaçana kadar onunla evlenemeyeceği konusunda ısrar ediyor. Elsa kolyeyi göğsüne bastırır ve yüksek sesle Anna'nın onunla olmasını istediğini söyler. Aniden, kolye tekrar yanar. Anna ve Kristoff el ele tutuşurlar ve birbirlerine olan aşklarını ifade ederler, tıpkı sudan çıkıp kıyıya fırlatılırken kaderlerini kabul ederler.
Elsa ve Emma'yı bulmak için sandıktan çıkıyorlar. Anna ve Elsa yıllar sonra birbirlerini selamlarken Emma, Elsa'nın 'dilediğini' merak eder. Anna ve Kristoff'u kurtardı. Yakınlarda, suyun yüzeyine bir şişe yükselir - Anna ve Elsa'nın annesinin fırtınada ölmeden önce denize attığı şişe.
Kasabaya döndüğünde, Rumple Belle'i perilerden uzaklaştırırken Killian köşede şapkayla bekler. Periler, Emma, Elsa, Anna ve Kristoff'un kapıya vardıkları sırada Killian tarafından yavaş yavaş şapkaya çekilir. Emma, Killian bir tezgahın arkasına saklanırken, perileri alan Kar Kraliçesi olduğunu varsayar.
Rumple, Belle'e evde beklemesini ve güvende kalmasını söylerken, Belle onun için bir çeşit koruma büyüsü yapar. Ona iyi olacağına dair söz verir, ancak planının gerçek ayrıntılarını paylaşmaz. Killian, Rumple ile tekrar buluşur ve nihayet kendi kalbinin kontrolünü tekrar ele geçirip geçiremeyeceğini sorar. Rumple, Killian'ın hayatı da dahil olmak üzere her şeyin sabaha kadar biteceğini söylüyor.
Anna, Kristoff, Elsa ve Emma, Mary Margaret, David ve bebek Neal ile buluşur. Charming'ler (Emma hariç) büyüye karşı bağışık olmadığı için, büyü gerçekleştiğinde diğerlerini güvende tutmak için kendilerini bir hücreye kilitlemeye karar verirler ve Emma Neal'ı ve anahtarı verirler. Gözyaşları dolu bir vedada, ona hepsini kurtarma yeteneğine sahip olduğunu bildiklerini söylerler. Killian belirir ve Emma ile yalnız konuşmak ister. Güvenlik için kendini zincirlemeden önce onu bir kez daha görmesi gerektiğini söyler. Grup büyüyü pencereden yaklaşırken izlerken, bir veda öpücüğü paylaşırlar.
Başka bir yerde, Regina Henry'ye (Jared Gilmore) Hikaye Kitabı'nın yazarını bulma planından önce hayatta kalmalarını sağlaması gerektiğini söyler. Kalacağı yer olan evlerini herkesten koruyacağını ve büyüleyeceğini açıklıyor. Cesurca zaman dolmadan gitmesini söyler ve onlar da 'Seni seviyorum' derler. Robin dışarıda bekliyor, bu yüzden Regina kendini bir kasaya kapatırken güvenli bir yere kaçmasını söylüyor. Ondan korkmadığını söylüyor ama korkması gerektiğini söylüyor.
Emma, Elsa, Anna, Kristoff ve Rumple hariç tüm Storybrooke vatandaşları evlerinde, kasalarında ve hücrelerinde kilitli. Lanet, havada parıldayan, karlı cam parçalarıyla yavaşça üzerlerine çöker. Yüzlerine giriyor, göz kürelerinin üzerinde donuyor ve onları birbirine karşı döndürüyor.
