Bu sezonun yirminci bölümü, Çırak'ın (Timothy Webber), Malefiz'in çocuğuna yaptıklarından sonra Yazar'ın kaderini bir daha asla değiştirmesine izin verilmemesini talep eden Büyücü'ye danışmasıyla açılıyor.
Şu anda, Yazar (Patrick Fischler) ve Gold (Robert Carlyle) Cruella'nın yasını tutuyor, ancak Gold, onların entrikacı olma zamanının geldiğini hemen belirtiyor. Emma (Jennifer Morrison) başka bir yerde onları nasıl durduracaklarını merak ediyor - Maleficent (Kristin Bauer van Straten) ortaya çıkıp ona yardım teklif ettiğinde. Artık hepsinin ortak bir düşmanı var ve Maleficent onlara hayatta olan ve adı Lily olan kızını anlatıyor.
Emma hemen biraz araştırma yapar ve çocukluk “arkadaşının” Lily, Malefiz'in kızıydı ve bu kader hayatını en ince ayrıntısına kadar kontrol etti - sahip olduğu tek arkadaşı bile etkiledi. Regina (Lana Parrilla), masaları kadere çevirme zamanının geldiğini öne sürüyor. O ve Emma, Regina'nın Robin'i Zelena'dan kurtaracağı ve Emma'nın anne babasını kurtarmak için Lily'yi bulacağı New York'a birlikte gitmeye karar verirler.
Yola çıkmadan önce ikili, herkese veda eder, ancak Emma'nın kendisine yalan söylediği için hâlâ kızgın olduğu ailesine söyleyecek fazla bir şeyi yoktur. Lily'nin kayıtlı en son ikamet yerine varırlar, ancak binadan bir adam onun bir araba kazasında öldüğünü söyler. Kimsenin onu gerçekten özlemediğini, yaralanmaya hakaret ekleyerek Emma'nın kırılmasına neden olduğunu ekliyor. Regina onu adama saldırmaktan zar zor tutuyor.
Emma ve Regina, kısa bir süre sonra yolda bir kurt göründüğünde arabalarını neredeyse çarparlar. Emma, aynı şeyin daha önce de olduğuna ikna olmuştur, ancak Regina ona kadere çok fazla inandığını söyler. Yakındaki bir lokantaya giderler ve Emma, Lily'yi garson olarak tanımlar.
Kasabaya geri dönen Gold, Belle ile olan randevularından birinin ardından Will'i (Michael Socha) bulur ve ona Belle'in kalbinin olmadığını, çünkü kelimenin tam anlamıyla Regina tarafından alındığını söyler. Will'i tehdit ederek, Regina'nın ofisinden kalbi geri çalarak kendisine yardım etmesini talep eder.
Bu arada 1999'da bir flashback'te, genç Emma (Abby Ross) kamp gezisi için garajdan bir uyku tulumu alırken, genç Lily'yi (Nicole Muñoz) saklanırken bulur. Lily başının büyük dertte olduğunu söylüyor ve “arkadaşları sonsuza kadar kendine çekiyor” Emma'nın yardımını almak için madde. Emma'nın reddedip kabul edemeden evlatlık babası ortaya çıkar ve Lily'yi kalmaya davet eder.
İkilinin yemekte nasıl tanıştığı konusu gündeme geldiğinde, Lily gerçeği ortaya çıkarmak yerine hemen koruyucu aile aracılığıyla tanıştıklarını söylüyor: Emma'yı hırsızlık yaparken yakaladı ve ona yardım etmeye karar verdi. Emma onu bir kenara çeker ve yeni anne babasına yalan söylemek istemediğini söyler, ancak birdenbire mağaza hırsızları hakkında bir haber videosu görürler - biri açıkça Lily.
Emma çok sinirlenir ve hemen gitmesini ister. Lily, yardım edemeyeceğini söylüyor. Her zaman “kötü” bir şeyler. Lily, Emma'dan yardım için yalvarır, özel bir kolye alır. O gece Emma kolyeyi alırken, Lily Emma'nın anne ve babasını çalar. para ve kaçar. Ebeveynler Emma'nın sosyal hizmet görevlisini ararlar, Lily'nin bilinen bir suçlu olduğunu öğrenirler ve Emma'ya onlara söylemediği ve böyle bir kişinin evlerine girmesine izin verdiği için üzülürler. Hatta onu evden kovuyorlar.
O gecenin ilerleyen saatlerinde Lily, kendisine çok kızan Emma'yı bulur. Lily ne yaparsa yapsın her şeyin ters gittiğini iddia ediyor. Sanki onun “bütün hayatı karanlıktır” ama Emma etraftayken daha da parlaklaşıyor. Emma'ya hayatında kalması için yalvarır ama Emma yalnız olmasının daha iyi olduğunu söyleyerek ayrılır.
Şimdiki zamanda Emma, lokantanın dışında farklı bir isimle giden Lily (Agnes Bruckner) ile yüzleşir. Emma, kanıt olarak Lily'nin kendine özgü doğum lekesini gösterir ve Lily, birinin onu bulabilmesine şaşırır. Emma, burada onları birbirlerinin hayatlarında tutan ve Lily'nin birçok kötü kararına zorlayan daha yüksek bir güç olduğunu açıklamaya çalışır.
Lily ona inanmaz ve kimsenin yardımına ihtiyacı olmadığını söyleyerek karşılık verir; hayatı gayet iyi ve hatta bir kızı var. Bir okul otobüsüne doğru yürür ve lokantadan tanıdığı küçük bir kızla konuşur. Bir haftalık bedava hamburger karşılığında kızı gibi davranarak elini tutmasını ve gülümsemesini ister.
Lily'yi evine kadar takip ederler, burada biraz araştırmadan sonra Storybrooke'a ve daha fazlasına götüren gazete kupürleri ve ipuçlarıyla dolu bir duvar bulurlar, bu da Lily'nin her şeyi bildiğini ve onun intikam almak istediğini gösterir. Aniden, muhtemelen Lily'nin içinde olduğu bir araba dışarıdan gıcırdayarak uzaklaştı. Altta kalmamak için – Emma bir beyzbol sopasını başka bir arabanın ön camına zorla girip çalmak için götürür.
Regina ve Emma, Lily'yi köşeye sıkıştırana kadar düz bir araba kovalamacasına girerler. Lily Emma'yı tehdit ettiğinde, Emma sonunda ona silah doğrultarak savaşmaya başlarlar. Lily ona sadece ateş etmesini söyler; tek yaptığı zaten her şeyi mahvetmek. Kötü kararlar doğası gereği onun bir parçasıdır. Regina ona silahı indirmesini söyler. Lily'yi vurmak, karanlığa geçmek için büyük bir çizgi olurdu. Emma silahı indirir.
Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) ve David (Josh Dallas) Storybrooke'ta Maleficent'i ziyaret ederek ondan af diliyor. Bağışlanmaları gereken gerçek kişinin kızı olduğunu ve hayır, elbette onları affetmediğini söylüyor. Gold, Emma'nın kalbini takip etmek için bir sonraki Maleficent'i arar, Will bir pencereden içeri girip kalbi kaparken, Emma'nın dikkatini dağıtır.
Geri dönüşte, Lily bilmeden otobüste Çırağın yanında oturuyor. Onun hakkında her şeyi bildiğini ve hayatının neden bu kadar sefil olduğunu açıklayabileceğini açıklamaya başlar. Gerçeği ona borçlu olduğuna inanıyor.
Will, Belle'in (Emilie de Ravin) kalbini geri getirir ve dikkatini çekince Gold odaya girer. Gold, onu incitmekten vazgeçmesi gerektiğini biliyor çünkü durmazsa kara kalbi daha hızlı ölecek. Kalbini geri koyar, esasen Will'e nimetini verir ve ayrılır.
Lily, Emma ve Regina'ya Robin Hood'a yaptıkları yolculukta katılır - Regina, Gold'un Belle'in kalbini geri kazandığını öğrendiği için artık çok daha acelecidir. Kaldıraç gücü gittiğinden Robin her zamankinden daha fazla belaya girdi.
Robin'in dairesine giderler ve Regina ona her şeyi açıklar. Başta ona inanmaz ama sonra “Marian” ortaya çıkar ve sihrini kullanarak Zelena'ya dönüşür. Robin şok olur, ama yine de onu terk etmeye isteksizdir - çünkü o çocuğuna hamiledir.
