Uzun bir aradan sonra, Bir Zamanlar 4. sezonun on ikinci bölümü olan “Darkness on the Edge of Town” Bölüm, “uzun yıllar önce” Rumplestiltskin'in (Robert Carlyle), Ursula'yı (Merrin Dungey) ve Cruella De Vil'i (Victoria Smurfit) Maleficient'in (Kristin Bauer van Straten) Yasak Kale'ye davet ettiği ve üçünün vardıklarında savaşmaya başladığı yer. Rumple onlara niyetini bildirmek için adım atar: mutlu sonları.
Bu arada modern Storybrooke'ta herkes kasabada Rumple olmadan mutlu ve barışçıl bir şekilde hayatlarını yaşıyor. Bu, çoğunlukla mutlu, çünkü Hook (Colin O’Donogue) hala sinir bozucu bir şekilde Belle'in (Emilie de Ravin) yardımıyla perileri Sihirbazın Şapkasından kurtarmaya çalışıyor. İkili aşkı tartışıyor, mecazi ya da kelimenin tam anlamıyla kalpleri olan Rumple'ı hatırlatıyor.
Rumple, Ursula'nın modern dünyada Ramen eriştesi ile yemek yediği ve genellikle mırıldandığı, küskünlük arttıkça evine çarpıyor. Neyse ki Rumple, oda arkadaşlarının gerilimi en yüksek seviyedeyken bir e-posta alır ve onları Cruella'nın Long Island'daki evine götürür ve burada polis onun lüks eşyalarını almak için devreye girer.
Ardından Rumple, Cruella'ya kendisinden her şeyin alınmasından bıkıp usanmadığını sorar ve onu yavaş yavaş kendisine güvenmeye ikna eder. Sonunda onun tavsiyesini almayı kabul eder ve hem onu hem de Ursula'yı sihrin hala var olduğuna söz verdiği küçük bir kasabaya götürür: Storybrooke. Yolda onlara “Yazar”dan bahseder. bütün dertleri için suçluyor.
Yasak Kale'ye geri dönüş - kötü leydiler Rumple'ın iddialarına inanmıyor. Onlara tek ihtiyaçları olan mükemmel laneti bulmak olduğunu söyler: Üçlü şüpheci kalsa da, üçüne de mutlu sonlar getirecek bir lanet.
Daha sonra, Emma (Jennifer Morrison), Storybrooke'ta Regina'yı (Lana Parrilla) ziyaret eder. Belle ve Hook, daha bu konuda konuşamadan içeri daldılar ve perileri serbest bırakmak için belirsiz bir büyüyü çevirecek bir profesörleri olduğunu söylediler. Regina'nın bunu yasalaştırması gerekiyor.
Gizemli profesöre göre grup, Regina'nın perileri şapka kutusundan kurtarmak için gerekli ritüeli gerçekleştirdiği ormana gidiyor. Periler serbest bırakılır ve kucaklaşmalar paylaşılırken, kalın, siyah bir duman dışarı sızmaya başlar, gökyüzüne doğru süzülür ve kanatlı bir iblis şeklini oluşturarak uçup gider.
Rumple'ın Cruella, Maleficent ve Ursula'yı bir dağa götürdüğü, üç güçlü kadına mükemmel şekilde uygun görünen bir dizi görevin ardındaki laneti içeren geçmişe dönüşe geri dönün. Cruella bir böcek duvarını sökmeye ikna eder, Maleficent bir miktar ejderha ateşini uzaklaştırır ve Ursula, laneti tutan bir küreyi kaydırmak için bir dokunaç kullanır. Ama Rumple'a küreyi verdiklerinde – o basitçe ayrılır ve onları son bir görevle baş başa bırakır.
Lanetin gerçek muhafızı olan Chernabog'la, en çok “Kel Dağda Bir Gece” Disney’s'den bir sekans fantezi . Üçü başlangıçta saklanır, ancak Maleficent, birinin yem olarak hareket etmek zorunda kalacağını, diğer ikisinin kaçmayı başardıktan sonra onu kurtaracağına güvendiğini söyler.
Storybooke'un eteklerinde Rumple, kasabanın girişinin yakınındaki bir ağaca özel olarak yerleştirdiği ve varlığını Cruella'ya ve şirkete açıklayan bir kravat bulur. Sürgün edildiği için içeri girmeyi planladıklarını açıklamadan önce, ona inanmak için mücadele ediyorlar, daha sonra içeri girmesine izin veriyorlar. Önemli olan, onlara güvenmesi gereken kendisidir, tersi değil.
Hook, serbest bırakılmış olmalarına rağmen periler hakkında kara kara düşünmeye devam ediyor, çünkü ilk hapsedilmelerinden kendini sorumlu tutuyor. Kasabanın geri kalanı, Regina'nın Yazar hakkında soru sormak için perilerden birine yaklaştığı yakınlarda kutlama yapıyor. Eserlerinde bazen nerede olduğuna dair ipuçları bıraktığını açıklıyor. Çok geçmeden depreme benzer bir sarsıntı olur; şapkadan çıkan dumanlı figür Çernabog'du.
Chernabog etrafta uçarken kasabadaki herkes panik içinde koşuyor. Belle, onu şapkaya geri gönderemeyeceklerini, çünkü bir şey serbest bırakıldığında bir kez daha şapkada tutulamayacağını açıklıyor. Emma ve Regina en iyi sihirlerini birleştirirler ama bu sadece yaratığı sersemletir.
Sınırda, Ursula, Emma'nın duyabilmesi için Ursula ve Cruella'yı hoparlöre veren Regina'yı aramak için Rumple'ın telefonunu kullanır. Kötü adamlar değiştiklerini iddia ederler ve kasabaya girmek için izin isterler. Ursula, Chernabog'u durdurabileceğini iddia edene kadar Regina onları içeri almak istemez.
Kötülere geri dön’ Chernabog'un Maleficent'in peşinden gittiği yerde tekrar flashback. İlk başta kaçtıktan sonra diğer ikisi onu kurtarmaya geliyor gibi görünmüyor, ancak daha sonra Maleficent'i tam olarak mümkün olan son anda güvenli bir yere çekmek için bir dokunaç aşağı iniyor.
Regina, Chernabog'un 'kalbi en karanlık potansiyelle yok etmeye' çalıştığı için kişisel olarak onun peşinde olduğuna inanıyor. ve sonuçta, kasabada “Evily” diye bir cüce yok. Rumple olmadan, söz konusu kalp açıkça ona ait. Emma, Çernabog'u kasabanın sınırında ikna ederlerse büyüsünün bozulacağını düşünüyor.
Emma ve Regina, Chernabog'la birlikte sınıra doğru ilerliyorlar. Storybrooke'un sınırına ulaştıklarında Regina kendini sonuna kadar savuruyor ve Chernabog tam da planladıkları gibi çözülüyormuş gibi onun üzerine yuvarlanıyor. Cruella ve Ursula, sınırın diğer tarafında görülebilir ve biraz akıl yürüttükten sonra sihirli bir parşömenle kasabaya davet edilirler.
Gece çöktüğünde, Cruella ve Ursula'yı beklemekten vazgeçmek üzere olan Rumple, aniden sihirli parşömen kendisine de teklif edilir. Hanımlar onu tekrar karşılar ve planının bir sonraki bölümünde, sadece kaynaşmaları ve arkadaş edinmeleri gerektiğini açıklar. Ayrıca onlara, “tercümenin” Belle'in perileri serbest bırakma büyüsü - ayrıca Chernabog'u serbest bırakma.
Cruella ve Ursula, Storybrooke'daki en büyük zorlukların Regina olduğu konusunda endişeli ama Rumple aksini düşünüyor. “En karanlık potansiyele” sahip olan kalbin, Chernabog'un peşinde olduğu - Emma'ya ait.
Son olarak, Kar (Ginnifer Goodwin) ve Yakışıklı Prens (Josh Dallas), kasabaya girmesine son derece isteksiz oldukları Ursula ve Cruella ile tanışırlar. Snow, onlara bir şartla izin vereceklerini söylüyor: Büyülü Orman'da aralarında geçenler hakkında hiç kimseyle, özellikle de Emma ile asla konuşmamalılar. Eğer yaparlarsa, Snow kalplerini sökmekle tehdit eder.
