1. sezon finali Nesillerini John'un (Kyle Chandler) Danny'yi öldürmesinden dört gün sonra başlar. John, cinayetten aranan kardeşi Danny'nin 'kayıp' olmasına rağmen, ilçenin bir sonraki şerifi olmak için kısa listede olduğunu öğrenir.
Kevin (Norbert Leo Butz), bekleyen anlaşmaları suya düştüğü için marinayı kendisine ve ailesine bir kez daha satmayı düşünen Widmar'larla görüşür. Bu arada, Meg (Linda Cardellini) New York'ta yeni bir iş için görüşmeler yapıyor.
Geri dönüşlerde Danny boğulduktan hemen sonra olanları görüyoruz. John - kendini zar zor bir arada tutuyor - Danny'nin yüzen vücudunu bulmaya gelen Meg'i aramayı başarırken, John kalp krizi geçiriyor gibi görünüyor. Onu hastaneye bırakır ve Kevin'i alır, tıpkı Belle (Katie Finneran) ona bir şey söylemek için uğradığı sırada.
Bir doktor John'a kalp krizi geçirmediğini, ancak göğüs ağrısının yüksek tansiyondan kaynaklandığını söyler. Kevin ve Meg kıyıya geri dönerler ve Danny'nin cesedinin başında ne yapacaklarını merak ederek dururlar. Bazı kayakçılar uzaktan yaklaştıklarında, cesedi alıp Meg'in arabasının bagajına koyuyorlar.
Danny'nin kıyıya sürdüğü Chelsea'nin arabasını da hareket ettirmeleri gerektiğini düşünürler, bu yüzden Kevin, Danny'nin cebinden anahtarları çıkarır ve alır. Kardeşler, John ile konuşana kadar hiçbir şey yapmamaya karar verirler, ancak Kevin hastaneye gittiğinde, John'a güçlü bir yatıştırıcı verilir.
Sally (Sissy Spacek) hastaneye gider ve Kevin'i orada bulunca şaşırır. Ona, kafayı sıyırmaya çalıştığı, onu hastaneden ayrılmaya ve endişelenmemeye teşvik eden bir sürü sorusu var.
Meg, bagajdaki hareketi çok net bir şekilde duyduğunda uzaklaşıyor. Şok, savrulmasına neden olur ve polis tarafından kenara çekilir. Memura, erkek kardeşi hasta olduğu için dikkatinin dağıldığını ve ehliyetini ve ruhsatını kontrol ettikten sonra serbest kalmasına izin verdiğini söyler.
Meg eve geldiğinde, birçok bölümden önceki giriş sahnesi başlar ve Meg, Danny'den, muhtemelen bagajın içinden bir telefon alır. Bagajı açmak için dışarı çıkıyor ama Danny'yi ölü buluyor. John'da Danny'nin cep telefonu var ve onu hastaneden aradı. Marco (Enrique Murciano) onu teselli etmek için ortaya çıktığında Meg, John'a pek bir şey açıklayamaz.
Marco, Meg'e bagajda ne varsa yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorar ve Meg, New York valizini erkenden bavula nasıl yerleştirdiğine dair bir hikaye uydurur. Bunu tuhaf bularak, ona bunu sorar ve onu çıldırtır. Arabadan inip gitmesini söyleyerek ona bağırır.
Hastanede Sally, John'la konuşur ve Danny ile konuşup konuşmadığını sorar. Herkesin tuhaf davrandığını ve kendisinden nelerin saklandığını bilmek istediğini söyleyebilir. Ailesinden vazgeçemeyeceğini söyler. Artık Danny'ye yardım edemeyeceğini söylüyor.
John, ne olduğunu soran Kevin ve Meg ile görüşmek için hastaneden ayrılır. Meg, John'un nefsi müdafaa yaptığını varsayıyor, ancak Danny'nin olay olduğunda uzaklaştığını açıklıyor. Kevin ve Meg, ceset ve araba ile yaptıkları hakkında onu bilgilendirir. John bunun için hayatını bir kenara atmayacağını beyan eder. Kardeşleri ona bu konuda arkasında olduklarını söylerler; hepsi bir arada. Üçü, Danny'nin cesedini bir teknenin kargo bölümüne taşıyarak içini buzla doldurur.
Sabah John ve Kevin, Danny'nin terk edilmiş evine giderler. John posta yığınını karıştırır, bir sürü para ve birkaç fotoğraf bulur. Ayrıca adını “John Rayburn” bir kağıt parçasına yazılır. John ve Kevin ayrıldığında, bilinmeyen birinin onları dışarıdan izlediğini görüyoruz.
O günün ilerleyen saatlerinde Kevin ve John, Danny ile Sally'nin önünde bir telefon görüşmesi düzenler, böylece Danny'nin kaçtığını düşünecektir. Üç kardeş, Danny'nin onun peşine düştüğünü düşünerek şehri terk ettiğine dair sahte bir anlatı yaratır. John ona, Danny'nin iskele adanma törenine gelmesine izin verecek, ancak daha sonra onunla konuşacak olan federallerle bir anlaşma yaptığını söyler.
İskele adanmasında Sally, ne kadar “şanslı” ailesiyle birlikte olmuştur. Belle daha sonra törene katılır ve Kevin'e çocuğuna hamile olduğunu söyler. John ayrılır ve Sally'ye Danny'nin adanmaya gelmemesi hakkında DEA ile konuşması gerektiğini söyler. Bunun yerine, John'un yağmurda Danny'nin vücuduyla birlikte, diğer bölümlerin geri dönüşlerini ima eden kısa bir klibi görüyoruz.
O gece John, Meg ve Kevin geleceği tartışırlar. John kardeşlerine onları sevdiğini söyler ve yaptıkları her şey için onlara teşekkür eder. Mutluluğun peşinden gitmekte özgürce hayatlarına devam etme zamanının geldiği konusunda hemfikirler.
Bölüm, Danny'nin ölümünden dört gün sonra günümüze dönüyor.
John, şerif işini almak için etkilemesi gereken bir grup insanla bir yemek masasında oturuyor. Onlara ağabeyi hakkındaki havayı temizlemek istediğini, onlara her şeyi anlatmaya hazır olduğunu söyler. Konuştuğunda hemen hemen her bölümünü açıp kapatan seslendirmeleri duyuyoruz. Nesillerini şimdiye kadar. “Bazen bir şeyin geldiğini bilirsiniz” “biz kötü insanlar değiliz, ama kötü bir şey yaptık” vb.
Onlara hikayeyi anlatırken, Danny'nin cesedini yağmurda tekneye taşırken çekilmiş kısa çekimlerini görüyoruz. Hikayesini, '(Danny) nerede olursa olsun, umarım iyidir ve umarım onu sevdiğimi biliyordur' dediği sesle bitirir. Görünüşe göre konuşması akşam yemeği misafirlerini kazandı.
Başka bir yerde Sally, uzun zaman önce Sarah'nın davasında olan dedektif Lenny (Frank Hoyt Taylor) ile tanışır. Utandığını çünkü kardeşlere Danny'ye olanlar hakkında yalan söylemelerini söyleyenin kendisi olduğunu söylüyor. Lenny'den 'korkunç bir şey olmadan önce' Danny'yi bulmasını ister.
Danny'nin cesedi, birkaç gün sonra, kömürleşmiş ve sörfte yüzer halde bulunur. Sally kesinlikle perişan.
Diana (Jacinda Barrett), John'la Danny'nin ölümü hakkında konuşur ve ona gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir şey söylemediği açıktır. Marco, John'a sorgulama için istasyonda arandığını söylemek için konuşmalarını keser.
Otopsi, Danny'nin yanmaktan ölmediğini ve boğulduğunu ortaya çıkardı. Bunun, birinin sadece cesetten kurtulmaya çalıştığı anlamına geldiğini varsayıyorlar. Marco, John'u Danny hakkında şüpheyle sorgulamaya başlar ve ardından, DEA'nın Danny'nin Miami'deki evinde çok miktarda uyuşturucu bulduğunu ortaya çıkarır. John, Kevin ve Meg'in sahnelediği şeyle mükemmel bir şekilde örtüşen Danny'ye ne olduğuna dair teorilerini açıklıyorlar.
Bir geri dönüşte, John'un tüm kokainden asla kurtulmadığını ve bunun yerine onu sakladığını ve sonunda Danny'nin Miami'deki evine taşıdığını görüyoruz. Ayrıca Kevin ve John'un Chelsea'ye Danny'nin cep telefonundan birkaç günlüğüne Miami'ye gideceğini söyleyen bir metin mesajı gönderdiğini görüyoruz. Sonra John, Danny'nin telefonuyla Wayne Lowry'yi aradı ve en iyi Danny izlenimini verdi.
John tekneyi havaya uçurduğunda, bunu Lowry'nin halkının göçmen kadınları havaya uçurduğu gibi yaptığından emin oldu. Marco ve DEA, John'un Danny'nin vücudunu iskele adanmasına giyeceği takım elbiseyle giydirdiği gerçeği de dahil olmak üzere, kanıtları tam olarak John'un planladığı şekilde, en ince ayrıntısına kadar bir araya getirerek, her şeye tam olarak aşık olurlar.
Bölüm bir ay sonra kesilir. Meg, yeni işiyle şehre geldiğinden beri ilk kez New York'ta Alec ile buluşur. Kevin ve Belle, yaklaşmakta olan bebek için heyecanlı bir şekilde evlerinde tekrar birlikte yaşıyorlar. John'a şerif işi teklif edildi ve ailesi, güzel bir akşam yemeğini kabul edip etmeyeceğini tartışıyor.
Sally, Lenny ile tekrar buluşur. Ona “bazı şeyler” Danny ve çocuklarının ona yalan söylediği hakkında.
John'un akşam yemeğinde aileye genç bir çocuk yaklaşır - John ve Kevin'in bir ay önce Danny'nin evine girmesini izleyen kişiyle aynı kişi.
Babası Danny'ye tam olarak ne olduğunu bilmek istiyor.
